中国在非IT出口中既是对手又是伙伴？…韩国产品对德日形成替代效应
2020年以后在中国份额扩大的背景下
韩国较传统强国德国、日本表现更为良好
以高技术水平品目为中心的市场份额呈增长趋势
尽管遭遇美国关税冲击 对美非IT出口份额降幅
韩国较竞争国更小…受益于对中国征收高关税的反射效应
尽管自2020年以来，中国在全球非IT出口市场的份额快速扩大并崛起，但与传统制造强国德国、日本相比，韩国表现相对良好。尤其是与中国呈现“同步上升”的趋势，主要集中在技术水平较高的品类上有所增加。展望未来，非IT出口将围绕高附加值品目的技术和质量竞争展开，数量上的增长预计将受到限制。
韩国银行29日在5月经济展望中刊载的《非IT出口的主要国家间竞争状况评估（Lee Taekmin）》报告中作出上述判断。Lee Taekmin韩银调查局国际贸易组科长表示：“近期IT出口在全球人工智能（AI）基础设施投资扩大的推动下表现良好，而非IT出口则因与中国竞争加剧、美国关税政策等因素，持续呈现相对低迷的走势”，“自2023年以来非IT出口虽陷入停滞，但仍占韩国出口相当大比重，因此有必要检视我国非IT出口能否维持竞争力”，说明了撰写报告的背景。
中国份额跃升，但韩与其“同步上行”，市占小幅扩大…德日受冲击更大
分析显示，自2020年以来，中国在世界市场上以技术力提升和产能扩张为基础提高市场份额的同时，日本、德国等传统制造强国的份额有所下降，而韩国的份额则基本维持稳定。2024年中国非IT中化学工业产品在全球市场的份额为14.6%，较2019年的11.0%上升3.6个百分点。同一时期，韩国份额从3.9%小幅升至4.0%。相反，德国从12.4%降至11.1%，日本从6.9%降至5.6%，均下滑1.3个百分点。
分部门来看，中国在化工品、钢铁制品、机械类、运输设备等所有部门的市场份额均有所上升，而德国和日本的份额则全面下滑。韩国在钢铁制品和机械类的份额略有下降，但在运输设备及其他部门的份额有所提高。
值得注意的是，中国份额上升的品目与韩国产品呈现“同步上升”的趋势。Lee科长表示：“以2019—2024年中化学工业品（按关税厅性质分类）中的化工品、钢铁制品、机械类、运输设备及其他部门共2311个细分品目为对象，将中国与韩国的全球市场份额关系绘制成散点图后可以看到，大多数品目位于第一象限（中国份额上升·韩国份额上升）。”按出口额计算，在中国份额上升的品目中，韩国也同步上升的品目占比高达60.8%，而日本仅为20.4%，德国为23.6%。他指出：“在韩国份额扩大的品目中，德国和日本的份额呈下降趋势，这表明韩国产品与中国产品一道，正在部分替代原先由德国、日本产品占据的市场。”
非IT今后将进入高附加值品目技术与质量竞争格局
韩国在技术水平较高的品目上表现尤为突出。Lee科长表示：“按照产品复杂性指数将细分品目划分为四个分位进行分析的结果显示，2020—2024年间，韩国高位品目的出口增速年均为6.8%”，“高于低位（3.3%）、中低位（3.0%）、中高位（2.1%）品目的增速，这意味着韩国非IT出口产品的高端化正在推进。”韩国高位品目的增速也高于全球平均增速（6.0%）。虽然低于中国高位品目的增速（11.8%），但高于传统上主导高位品目市场的德国（5.2%）和日本（2.3%）。
与2019年相比，2024年主要国家在高位、中高位、中低位、低位等各技术水平上的份额变动显示，中国在所有技术层级上的市场份额均有所上升，而德国和日本则出现下滑。韩国在低技术品目的份额有所下降，但在高位、中高位、中低位品目的份额则略有上升。Lee科长预计：“今后非IT出口将不再以通用品的价格竞争为主，而是围绕高附加值品目的技术与质量竞争展开，因此数量上的增长将受到限制。”
美国加征关税冲击相对有限…“对华高关税”带来部分反向利好
另一方面，评估显示，美国加征关税后，韩国对美非IT出口整体表现相对稳健。2025年第二季度至2026年第一季度期间，韩国非IT关税对象品目的对美出口同比减少12.8%。然而，在美国市场上，韩国的市场份额降幅（-0.4个百分点）明显小于中国（-1.9个百分点）、日本（-2.1个百分点）、德国（-2.2个百分点）等主要竞争国。Lee科长表示：“即便在中国替代出口基地——东盟（东南亚国家联盟，份额上升1.1个百分点）和墨西哥（上升1.0个百分点）份额提高的情况下，韩国的份额降幅仍然有限。”
这被分析为，由于对中国产品征收了相对更高的关税，韩国产品在美国市场上部分替代了中国产品。Lee科长指出：“实际上，在中国在美国市场份额下降的细分品目中，可以观察到相当多品目上韩国的份额有所上升”，“虽然这一效应相较东盟或墨西哥略显不足，但韩国确实在一定程度上受益于中国产品进入美国市场受限所带来的反向效应。”
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