有望受益于AI基板供应短缺的LG Innotek[一键看个股]

KB证券于28日将LG Innotek的投资意见维持为买入，并将目标股价从120万韩元上调至160万韩元。

KB证券研究员 Lee Changmin 近日表示：“预计在英伟达 Vera Rubin 平台中，基板所占成本比重将较前一代 Blackwell 扩大一倍以上，因此LG Innotek的基板业务有望与存储半导体类似，直接受益于人工智能基板供应短缺。”

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基板业务收入已经对LG Innotek的业绩作出贡献。预计该业务销售额将从去年约1.7万亿韩元，在2027年增至2.7万亿韩元，两年内增加约1万亿韩元。预计到2027年，基板业务在公司整体销售额中的占比约为10%，但在营业利润中的占比将达到30%。营业利润贡献度预计将从2024年的11%，在2027年扩大至30%，三年间增长约3倍。

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该研究员预计，基板业务业绩今后也将继续增长。尤其是在基板生产线的最大淡季——第二季度，产能利用率仍维持在100%。他强调称：“特别是大型科技企业通过预付款方式支持LG Innotek基板事业部进行新的设备投资，同时被推测正在讨论长期供货合同，这将成为提升未来基板业务长期业绩可见性的因素。”

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