“三星电机成IT零部件板块首选股…目标价220万韩元”[一键看个股]

KB证券于28日维持对三星电机的“买入”投资意见，并将目标股价从160万韩元上调至220万韩元。

KB证券研究员 Kim Yeonsu 表示，近期“考虑到多层陶瓷电容器（MLCC）正式步入景气高涨期，以及封装基板成长潜力的扩大，上调了今后5年的营业利润预测”，并作出上述说明。

Kim 研究员称，面向人工智能（AI）的零部件产业正享受前所未有的超级景气。他补充表示：“三星电机是全球唯一一家在作为AI核心零部件的MLCC和封装基板这两个领域都处于一流水平的企业。”他还表示，受这两个市场的高速增长及产品组合改善的带动，业绩有望实现爆发式增长。

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他特别强调，MLCC已进入涨价阶段，而该部门过去曾录得超过40%的营业利润率，因此预计盈利能力将出现强劲改善。最近公布获得1.5万亿韩元订单的硅电容器也被寄予高速增长的厚望。封装基板方面，由于越南和韩国国内的生产线扩建与价格上升趋势叠加，预计其业绩增长将超出市场预期。

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Kim 研究员表示：“预计从明年下半年开始量产的玻璃基板，其业绩贡献度也将逐步扩大；从长远来看，将MLCC或硅电容器内置于基板内部的嵌入式基板，有望成为三星电机独一无二的产品，并最终确立为AI核心零部件。”

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