Hana证券27日表示，公司已成功发行规模为3亿美元的美元债券。
本次发行是在美国与伊朗爆发战争后，国内证券公司中首笔外币债发行，期限为5年，规模3亿美元。加点利差为在同期限美国国债收益率基础上加0.77个百分点，较初始指引利差收窄0.33个百分点发行。作为国内证券公司发行的“韩国物”美元债，本次加点利差创下历史最低纪录。
Hana银行发行的美元债券获得全球信用评级机构标准普尔(Standard & Poor’s)“A-”信用评级。在此基础上，最终投资者有效认购需求达到募集规模的11倍，资金认购总额高达33亿美元。
Hana证券计划将本次发行美元债筹集的资金用于外币资产投资、缓解外币流动性风险等用途。
Kim Junghoon Hana证券FICC部门主管表示：“自去年首次登陆公开韩国物市场以来，我们将以Hana证券稳定的信用评级为基础承接市场需求，持续扩大全球业务。”
另外，Hana证券于去年4月首次进行公开韩国物发行，成功募集3亿美元美元债。当时尽管面临全球关税问题等不利因素，公司仍从标准普尔获得“A-”的稳定信用评级，订单规模超过募集金额5倍，发行表现亮眼。
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