韩国烘焙市场规模突破13万亿韩元…增速放缓
国内面包价格涨幅高于美日法
“应推动内需市场质的升级并进军海外”
# 生食面包专业品牌 Easy White Bread 自今年1月开出首家直营店后,据称创业咨询不断。截止5月,目前已有3家门店开业,计划到下月为止在首尔、京畿、忠清再新增6家门店。6月之后到年内,包括首都圈在内的釜山、庆南地区新增13家门店的开业日程已确定。除此之外,围绕15个商圈,年内开店事宜也在洽谈中。本IF相关负责人表示:“面包店是消费者需求很高的行业,而且属于投资额在1亿韩元出头即可创业的小型门店,因此创业咨询持续不断。”
以“面包朝圣”(面包与“圣地巡礼”的合成词)、“面包节”等为代表,以面包为中心的国内烘焙市场扩张态势持续。随着市场逐步进入饱和阶段,增长速度有所放缓,知名连锁烘焙品牌正瞄准美国等海外市场。受被称为“面包通胀”的面包价格快速上涨影响,韩国吐司价格与主要国家相比处于较高水平。
根据30日三一普华永道经营研究院发布的《K食品的下一极,K烘焙:跨越内需的边界》报告,去年国内烘焙市场规模统计为13万6230亿韩元。最近5年年均市场增速为8%。2020年尚不足10万亿韩元的烘焙市场,随着中低价量产型产品与以专卖店为中心的高端产品同步增长,已扩大到13万亿韩元规模。国内烘焙市场分为三大领域:以SPC三立等为代表的量产面包,以巴黎贝甜和Tous Les Jours等为代表的连锁品牌,以及以圣心堂等为代表的个人及本地传统品牌。其占比分别为量产面包和个人及本地各35%,连锁品牌约30%。
除量产面包外,连锁品牌以及个人和本地等烘焙专卖店的数量从2019年的2.15万家增至2021年的2.67万家,此后自2022年起3年间维持在2.8万家左右。据说明,连锁品牌门店数量虽在增加,但增幅收窄;非连锁门店则在2022年见顶后转为下降。三一普华永道经营研究院首席研究委员 Oh Seonju 分析称:“在韩国,每10万人拥有的烘焙专卖店数量为54家,较日本(10家)高出5倍以上,市场饱和度非常高。”
伴随行业扩张,面包消费也在增加。国民人均每日面包消费量从2010年的17.5克,2014年首次突破20克,几经波动后在去年增至23克。同时,自2010年代中期开始,前往全国知名面包店品尝招牌产品的“面包朝圣”文化扩散,逐渐成为一种文化现象和旅行大趋势。在此基础上,大田、天安、江陵等全国多地举办面包节,吸引数十万人到访,备受关注。
问题在于,韩国面包价格上涨速度相较主要国家明显偏高。以2020年价格为100来设定烘焙价格指数,韩国去年的指数为138,不仅高于美国和日本(126),也远高于“法棍之国”法国(120)。从吐司价格来看,韩国去年每100克为785韩元,比美国(584韩元)贵出200韩元以上,也与以2024年为基准的法国(599韩元)、日本(468韩元)、英国(307韩元)相比存在较大差距。这无疑加剧了外界对“面包通胀”的担忧。
面包价格飙升被分析为源于面粉、糖、牛奶、奶酪等主要原材料价格结构性上涨。同时,也有观点认为,由于韩国烘焙行业在产业结构上与美国、日本等存在差异,加之“面包不是主食而是特殊餐食”的认知根深蒂固,导致价格走势不同。人均年面包消费量方面,韩国为7.8公斤(2023年),而日本为20公斤(2012年至2022年平均),差距超过两倍。韩国将面包视为甜点或体验型消费,而日本则将面包视为正餐替代品,两国在量产面包占比和主要流通渠道方面也存在差异。
Oh 首席研究委员分析称:“国内烘焙产业的成长空间正呈现逐步受限的态势。开店密度已达较高水平,人力成本、房租等固定成本负担持续扩大”,并表示:“在原材料价格上涨和消费者价格抵触情绪叠加的背景下,仅凭简单的提价策略,已难以同时确保盈利能力和增长,行业正进入这一局面。”
他同时建议称:“K烘焙在产品和运营层面已取得成绩,但在人口减少和老龄化、竞争加剧的背景下,正面临内需市场增长停滞。与其一味扩大门店数量,不如通过提升运营效率和优化产品组合等方式推动内需市场的质量升级,同时借助进军海外来拓展增长基础,从而实现突围。”
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