“股价将从现在起再涨105%” 每建一个数据中心就受益的这只股票 [一键看个股]

新韩投资证券于6日表示，预计受特种变压器前端需求扩大的影响，Sanil Electric 的中长期景气将持续，因此将目标股价由原先的18万韩元上调至37万韩元，投资评级维持“买入”。

新韩投资证券研究员 Choi Seunghwan 表示：“本次将目标股价在此前基础上上调了105.6%，主要是因为变更了预测区间（由2026年调整为2027年）、修改了归属母公司净利润预测值，并调整了市盈率（PER）倍数（由29倍提高至45倍）。”他解释称：“公司正式加入面向数据中心的电力价值链，有望适用与全球同业相当的高估值倍数。”

Sanil Electric 今年一季度业绩为：销售额同比增长52.1%，达到1503亿韩元，营业利润同比增长47.9%，达到555亿韩元。新签订单达1790亿韩元。Choi 研究员指出：“用于新能源与能源储存系统（ESS）的特种变压器销售额同比大增113.4%，达到1067亿韩元，主导了高增长。”同时表示：“电网业务在去库存完成后，预计下半年将出现反弹。”

Sanil Electric 于上月30日公告称，已与 Bloom Energy 签订向美国数据中心供应变压器的合同，合同金额为503亿韩元。Choi 研究员分析称：“这是公司历史上最大规模的单一销售公告，也是面向数据中心电力开发商的首笔具有重要意义的订单。公司获得的并非一次性销售，而是‘合作伙伴’地位，供货单价约为新能源用产品单价的1.5倍，属于高附加值产品。”他补充道：“除 Bloom Energy 外，公司还接到来自北美10多家数据中心开发商的产品需求，正与其中排名前2~3家的企业规划建立长期合作伙伴关系。”

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业内认为，有必要关注公司在154千伏超高压变压器产品组合方面的扩张。Choi 研究员表示：“这是根据现有客户 GE、西门子、东芝方面的需求推进的，在原有配电变压器基础上，公司计划向新能源发电站点供应入门级超高压变压器。”他进一步说明：“公司计划将第二工厂闲置用地的一半建设为专用生产线，自2028年起开始投产。目前产能约为8000亿韩元水平，若扩大开工，最高可应对超过1万亿韩元的产量。”

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