[一键看个股]“Hotel Shilla一季度业绩惊喜…目标价上调”

未来资产证券于28日将第一季度业绩惊喜的Hotel Shilla目标股价从6万韩元上调至7.8万韩元，并维持“买入”投资评级。

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Hotel Shilla第一季度实现销售额1兆535亿韩元（同比增长8%）、营业利润204亿韩元（扭亏为盈）。此前未来资产证券曾预计Hotel Shilla第一季度销售额为1兆170亿韩元、营业利润为-10亿韩元。

免税业务业绩大幅改善，销售额为8846亿韩元（同比+7%）、营业利润122亿韩元（扭亏为盈）。市内店销售额为3531亿韩元，同比增加12%，环比增加4%。市内店利润率被推算为高个位数增幅。研究员Bae表示：“随着以零售为中心的需求恢复，高毛利客户占比上升，批发折扣率也趋于稳定。”

仁川机场店的盈亏方面，自4月起DF1区店铺撤出后，预计第二季度将录得盈亏平衡点（BEP）以上的业绩。

酒店业务业绩方面，实现销售额1689亿韩元（同比+17%）、营业利润82亿韩元（同比+228%）。按事业场所来看，与上年同期相比，首尔增长12%、济州增长24%、Stay增长17%，全部实现高增长，各事业场所的平均房价（ADR）也均有所提升。

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研究员Bae表示：“由于入境游经营环境改善，业绩体质得到提升，这一因素主导了本次业绩惊喜。”他接着指出：“随着入境游（海外旅客来韩旅行）结构性增长，旺季较往年有所提前，预计这一趋势将持续至入境游正式旺季。”

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