[一键看个股]“今年二季度业绩可期……KOLMAR KOREA，目标价上调”

Meritz证券将KOLMAR KOREA的目标股价从9万韩元上调至10.4万韩元，投资建议维持“买入”。

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22日，Meritz证券研究员 Park Jongdae 和 Kim Geonwoo 表示：“我们对化妆品业务价值适用合理市盈率（PER）17倍，并对持有的HK Inno.N市值股权给予50%的折扣后合并计算，得出了新的目标股价。”

预计今年一季度业绩将符合市场预期。按照合并基准测算，今年一季度KOLMAR KOREA的销售额和营业利润预计分别为7059亿韩元和641亿韩元，同比增幅分别为8%、7%。

两位研究员称：“国内业务销售额同比增速高达22%，而中国（无锡）法人销售额增速为8%，较为稳定”，同时也指出：“北美地区销售额则将减少逾40%，海外业务疲弱，导致合并营业利润率预计为9.1%，较上年同期下降0.1个百分点。”

值得关注的时间点是今年二季度。两位研究员分析称：“国内业务正在承接K-Beauty全球动能，将今年一季度化妆品出口19%的增速如实反映在业绩之中”，“Gudai Global、Dalba Global、Olive Young等现有主要客户的订单正在增加”。

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他们接着表示：“如果维持当前走势，今年二季度也有望实现接近20%的同比增长”，“从今年二季度起，防晒品将迎来旺季，加之去年流失的客户也处于恢复阶段，有望克服境内外关联公司的业绩低迷。”

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