Nav er同时发行美元与欧元绿色债券…筹资1.6万亿韩元

by Seo Sojeong

Published 15 Apr.2026 10:06(KST)

国内民营企业首次发行7年期欧元债

韩联社

Nav er（NAVER）15日表示，已成功发行同时以美元和欧元计价的全球绿色债券。这既是Nav er首次发行欧元债券，也是自2021年以来时隔约5年再次发行美元债券。

本次发行由美元债和欧元债两部分构成。美元债为5年期、规模5亿美元；欧元债为7年期、规模5亿欧元。整体规模约为11亿美元（约1.6212万亿韩元）。国内民营企业同时发行美元和欧元债券的案例，自2020年以后约6年间尚属首次。

尤为突出的是，7年期欧元债是国内民营企业首单7年期欧元债发行案例，被解读为通过收购Wallapop等方式积极开拓欧洲市场的Nav er，其在欧洲业务价值获得认可的结果。Nav er表示，本次发行有望成为推动韩国企业将欧元融资期限扩展至中长期的重要契机。

发行利率方面，5年期美元债最终确定为4.375%，7年期欧元债为3.750%。

据主承销商介绍，本次发行在通常新券需支付的新发行溢价方面，反而形成了负溢价水平，实现了所谓“逆溢价”。其结果是，就美元债而言，5年期债券的发行利差创下国内民营企业历史最低水平。

Nav er计划将本次募集资金用于环保数据中心、能源效率改善等绿色项目。同时，在扩大与欧洲投资者接触面的同时，今后还将进一步巩固其在欧元市场中的地位。

Nav er首席财务官Kim Huicheol表示：“在地缘政治不确定性持续的背景下，我们圆满完成了Nav er首单双币种债券发行，再次确认了全球投资者对我们的关注与信任。以本次发行为契机，我们将把投资者基础从亚洲扩展至欧洲，并借助国际资本市场的支持，继续迈向全球平台企业的目标。”

另一方面，在本次绿色债券发行之前，Nav er本月已重新制定并发布可持续金融管理体系，并获得全球信用评级机构穆迪就该框架出具的外部评估意见。本次债券发行分别获得穆迪A3（展望稳定）和标准普尔（S&P）A-（展望稳定）的信用评级。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。