[一键看个股]“HD Hyundai Electric，不能错过的股票…目标价上调”

Daishin证券于13日将HD Hyundai Electric的投资意见维持为“买入”，并将目标股价上调至122万韩元。

Daishin证券研究员 Heo Minho 当天通过《不容错过的股票》报告表示：“考虑到自2026年第二季度之后签订的订单合同交付周期将延长至3年以上，我们在估值中反映了2029年的预期业绩”，并说明了上调目标股价的背景。

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新提出的122万韩元目标股价意味着，相比当前股价仍有20%以上的上涨空间。以本月10日为基准，HD Hyundai Electric 的股价为99万9000韩元。

Heo 研究员预计，HD Hyundai Electric 的实质性产能槽位预订交付周期将达到5年左右。他还对清州配电设备工厂投产、高价的756kV电力设备订单扩大等因素持积极看法。

他预计：“产能扩张效果是以初期设计产能为基准测算的，考虑到产品价格上涨、生产率改善等因素，实际产能扩张效果将更大。”他接着表示：“765kV电力设备在北美市场的高增长进入全面展开阶段，以及订单扩大等，也将成为中长期成长性扩大的利好因素。考虑到全球电力设备市场供给方占优的格局将持续，进一步扩产以及并购等额外增长动力的获取也完全可以期待。”

预计HD Hyundai Electric 第一季度将实现销售额1兆900亿韩元、营业利润2527亿韩元，分别同比增长7%、16%。Heo 研究员判断称：“尽管受伊朗战争余波影响，存在面向中东出口受阻的担忧，但这一影响在一定程度上可以通过美元汇率上升来对冲。”

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他预计，今年全年销售额将同比增长18%至4兆8100亿韩元，营业利润将同比增长28%至1兆2800亿韩元。他表示：“高利润率的北美销售占比将从2024年的30%、2025年的40%，扩大至2026年的47%、2027年的54%，由此带来的盈利能力渐进式改善将会持续。”

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