[点击e个股]“CS Bearing，预期下调后…业绩却好于预期”

DS投资证券于11日表示，考虑到CS Bearing (씨에스베어링)好于预期的业绩表现，维持其目标股价在9900韩元，投资意见为“买入”。

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DS投资证券研究员 An Juwon 在当日发布的报告中表示：“未来5年内，美国和欧洲陆上风电市场的年均装机规模预计将分别维持在约9吉瓦、16吉瓦水平”，并称：“即便不会出现大幅增长，但其将发挥作为能够应对整体电力需求增长的发电电源的作用。”

预计CS Bearing今年的业绩为销售额1444亿韩元、营业利润181亿韩元。业绩增长的背景在于，在美国、欧洲等以陆上风电为中心的稳健需求持续之下，CS Bearing的市场占有率不断提升。

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An研究员表示：“随着陆上风电机组容量增大，单价也在上升，而由于价格和政治风险，来自欧洲和中国的供应链在市场中的占有率持续下降”，“最终这些空缺将由本土企业来填补，这也成为其实现增长的背景。”

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