[点击e个股]“RFHIC，防务与通信业绩均有望稳健表现…目标价上调”

KB证券于4日表示，预计RFHIC在防务和通信两大领域都将录得稳健业绩，将目标股价从此前的7.5万韩元上调至8.5万韩元，投资评级维持“买入”。

KB证券研究员 Lee Changmin 称：“上调目标股价的原因是，在行业景气向好的背景下，上调了通信和防务业绩预测，将2026年至2035年平均净资产收益率从19.2%上调至19.8%，并将这一变化反映在估值中。”

KB证券预计，RFHIC今年一季度业绩将优于市场一致预期（券商预测值平均），销售额同比增长95%至623亿韩元，营业利润同比大增202%至113亿韩元。该研究员表示：“在包括RF Materials在内的通信业务表现稳健的同时，防务领域也有望实现大幅业绩增长。尤其是公司已于上月19日通过公告披露，与雷神公司签订了506亿韩元的订单合同，基于面向全球企业的参考业绩，未来有望进一步获取追加订单，而盈利能力极佳的海外防务业务占比提升，将进一步加速公司整体业绩的改善趋势。”

在业绩快速改善的同时，防务和通信两大业务中的多项积极投资要点也正受到市场关注。首先，随着美国、以色列与伊朗之间的战争全面爆发，市场对防务板块的关注度正在上升。该研究员表示：“出口至阿拉伯联合酋长国（UAE）的地对空拦截导弹‘天弓2’此前因缺乏实战经验，参考业绩有限这一弱点屡被指出，但如果借此次战争契机积累参考业绩，追加订单的期待有望扩大。”RFHIC正通过LIG Nex1向天弓2供应用于雷达的功率放大器。

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此外，随着英伟达正式宣布对Lumentum和Coherent进行股权投资，市场对CPO（Co-Packaged Optics，联合封装光学）也愈发关注。该研究员解释称：“RFHIC的合并子公司RF Materials目前向Lumentum供应泵浦激光器封装，未来在CPO导入时，有望受益于光放大器（掺铒光纤放大器，EDFA）供应带来的业绩提升。”

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