[点击 e股票]“PharmaResearch：股价反弹需Rejuran销售恢复”

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Kiwoom证券 (키움증권)은5日就PharmaResearch (파마리서치)表示，为了股价反弹，有必要实现医疗器械“Rejuran (리쥬란)”销售额和流量的恢复，并将目标股价在此前基础上下调17%，至58万韩元。

Kiwoom证券研究员 Shin Minsoo (신민수)表示：“第四季度业绩为销售额1428亿韩元、营业利润518亿韩元，分别较市场预期低8%、20%。”

Shin研究员解释称：“医疗器械‘Rejuran’无论在内需还是出口方面，表现都不及预期”，“虽然由化妆品产品线来填补了空缺，但仍不足以满足市场一致预期。”

对于业绩大幅低于较市场预期更为保守的Kiwoom证券业绩预测值这一原因，Shin研究员称：“主要原因包括：销售的经常性疲弱、因销售确认会计准则变更导致的50亿韩元减少、因抗癌药开发及日本‘Rejuran’临床试验导致的研发费用增加、以及‘Rejuvenex (리쥬비넥스)’乳膏软膏电视广告等带来的广告宣传费增加等。”

关于Rejuran内需疲弱，他分析称：“医疗人员回归进度较预期更为缓慢，医疗服务提供方不足的状况仍在持续”，“再加上国内竞争日趋激烈，虽然受益于外国游客增加，但由于增值税退税等因素，相关利好效应有所减弱。”

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Shin研究员强调：“谷歌趋势指数、外资持股比例以及估值指标均已明显步入下行通道”，“要实现股价反弹，必须出现Rejuran的销售额和流量恢复。”

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