[点击e股票]“Moalifeplus今年正式进入利润增长阶段”

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独立研究机构Aris于29日就Moalif eplus表示，以今年为起点，公司将通过业务体质改善，实现外延增长与盈利能力恢复同步出现，正式进入业绩大幅改善区间。

Aris研究员 Lee Jaemo 称：“Moalif eplus在2024年最大股东变更后，内部推进业务整理及人员结构调整等体质改善，在这一过程中经历了销售额下滑和营业利润缩减。但以去年为起点，公司已完成业务组合重组，因此预计到2026年，将以公司独有的天然来源物质PGA原料为基础的健康功能食品、化妆品及美容仪器为核心，使以业绩为基础的业务实现稳定的同时，利用人工智能数据中心推进新业务，正式开启其中长期成长故事。”

在化妆品领域，公司以其专利物质、与透明质酸相比具有更高保湿力和更持久保湿效果的“聚γ-谷氨酸（PGA）”为核心成分，推出了化妆品品牌“Doctors PGA”，并额外推出高端品牌“CUNA”。在企业对企业分销战略方面，线上通过Hydration Korea以网红团购方式运营，线下流通则与Yewon集团签订了总额180亿韩元规模的品牌宣传及产品供应合同。

在全球市场方面，公司正以日本和东南亚为中心扩大进军。日本方面，公司与拥有260万会员和8家线下门店的时尚·美妆平台DHOLIC合作，通过自营商城CREEMARE、乐天、Qoo10等主要线上渠道强化品牌曝光。东南亚市场则与韩国羽毛球协会官方赞助商Le P;LAB合作推进进入，由Moalif eplus负责产品企划、开发、质量管理及供应，Le P;LAB则利用品牌影响力负责营销。

Moalif eplus的另一大现金牛——以PGA-K为基础的健康功能食品，是通过增强自然杀伤细胞活性来改善免疫功能的产品，拥有“免疫88 Gold”“免疫N PGA-K”“免疫88 Platinum”等成人产品群以及儿童/运动专用产品线。

Moalif eplus的独家原料PGA-K不仅用于改善免疫功能，目前还在进行动物实验及人体试验，力争被认定为兼具肠道健康、黏膜保护、抗氧化、炎症改善等附加功能性的个别认定原料。

尤其是PGA-K原料已获得美国食品药品监督管理局（FDA）健康功能食品原料（新膳食成分，NDI）批准，被评价为具备拓展全球业务的可能性。今后，公司计划在原料出口的同时，与拥有全美流通网络的合作伙伴携手，并行推进成品出口。

Moalif eplus还进军了快速成长的美容仪器市场。公司在去年下半年推出了集成超声波、电穿孔、伽伐尼电流、肌肉电刺激（EMS）、射频（RF）、三色发光二极管（LED）、3D震动等7项核心技术于一体的产品“SKINNOVA 7”，提供增强、提升、塑形、护理课程等4种定制模式，同时兼顾用户便利性和护理效率，并已完成向国内流通企业的首批供货。目前正推进与中国、日本、美国等海外渠道商签订流通合同。

作为新业务，公司正超越既有内容制作领域，推进以构建基于实拍视频数据的视频人工智能平台为核心的人工智能基础设施及平台业务。通过与执导电影《鸣梁》的导演 Kim Hanmin 率领的Stone B Studio合作，目标是构建一个区别于以文本合成为主的既有生成式人工智能、以实拍影像数据为基础的人工智能制作及服务平台。

Moalif eplus将负责人工智能服务器、图形处理器基础设施、微型数据中心运营能力，Stone B Studio则提供由导演 Kim Hanmin 积累的实拍、后期制作及整体视频制作流程相关数据，双方将构建一个从人工智能学习数据构建到制作自动化、服务提供、运算计费一体化的全栈结构视频人工智能平台，并获取多层次收益模式。此外，中长期计划不仅限于一次性合作，而是要构建可应用于视频及广告、电商及媒体等多种产业领域的人工智能平台业务，并进一步向数字孪生和实体人工智能学习数据等高附加值产业领域扩展应用。

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该研究员表示：“在2024年最大股东变更后，为筹备新业务所经历的过渡期中，公司已摆脱销售额下降及营业亏损持续的局面，进入以PGA原料为中心的化妆品、健康功能食品、美容仪器等销售规模扩张阶段，在控制营业费用之后，将通过销售增长带来的固定成本杠杆效应，从今年开始正式进入产生业绩的阶段，预计今年实现销售额490亿韩元并扭亏为盈。”他同时分析称：“从中长期来看，预计到2030年化妆品销售额将达到540亿韩元，健康功能食品达到290亿韩元，总销售额预计为890亿韩元规模。”

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