Kaybank表示，已于13日向金融委员会提交在有价证券市场上市的证券申报书，正式启动公开募股程序。
Kaybank成立于2016年1月，是韩国国内首家互联网专业银行，基于非面对面渠道提供多样化的金融产品和服务。
在贷款产品方面，包括金融业首推的非面对面公寓抵押贷款和非面对面个体工商户不动产抵押贷款，以及信用贷款、全租贷款、个体工商户贷款（信用·担保）等多种产品。在吸收存款产品方面，除定期和活期存款外，还运营无额度限制的“停车账户”Plus Box以及自动积攒大额资金的Challenge Box等产品。
此外，通过与合作伙伴的合作，从上市股票到新股申购、债券、外汇、虚拟资产和黄金等，为客户提供投资多元资产的机会。并且利用人工智能（AI）、大数据等科技（Tech），推动身份证识别技术高度化、防范电话诈骗等，引领金融业创新。
Kaybank在2023年实现当期净利润128亿韩元，2024年为1281亿韩元，2025年截至第3季度为1034亿韩元，在成长性和盈利性方面均得到验证。
Kaybank在本次公开募股过程中制定了股东友好的发行结构。Kaybank此次公开发行股票总数为6000万股，预期发行价区间为每股8300~9500韩元。以预期发行价区间上限计算，上市后市值约为4万亿韩元，最大募资金额为5700亿韩元。
Kaybank将国内外主要互联网银行选定为可比公司，从而测算出合理的预期发行价。韩国的Kakao Bank以及日本的互联网银行Rakuten Bank被选为可比公司，这些银行均以非面对面业务为基础，通过向合作伙伴提供银行服务或基础设施的“服务型银行”（BaaS）模式，扩大客户群和业务基础。
以上述可比公司为基础测算出的Kaybank预期发行价，对应的市净率（PBR）约为1.38~1.56倍。为反映市场预期，相较此前计划公开发行时点下调了约20%。
Kaybank计划将通过公开募股筹集的资金更多投入到践行创新金融和普惠金融中。将扩大对以下领域的投资：中小微企业（SME）市场开拓、强化科技（Tech）差异化、构建平台业务基础以及进军数字资产等新业务。
首先，为进军SME市场，将推进SME贷款审查模型的高度化以及SME专用产品扩容，并积极投资于银行基础设施的升级和相关人力的补充。为强化Tech差异化，还计划投资于AI基础设施建设、应用程序便捷性提升、信息安全系统高度化以及开发环境现代化等。
Kaybank还将利用公开募股资金着手构建平台业务基础。通过整合股票、债券、外汇、虚拟资产、大宗商品等传统投资产品与创新型替代产品，并与多样的电商及生活方式企业开展合作，致力于跃升为综合投资平台。同时，还将加大对数字资产交易相关基础设施和系统建设等新业务拓展领域的投资。
中低信用贷款的供给也将扩大。Kaybank将利用公开募股资金高度化面向中低信用客户的信用评估模型，并强化基于非面对面数据的审查能力，提高对具备还款能力借款人的金融可得性。
同时，将扩充面向中低信用客户的定制化信用贷款产品，并持续推出可缓解既有利率负担的产品，以进一步强化普惠金融的落实。
Kaybank将于2月4日至10日针对国内外机构投资者进行需求预测，在确定发行价后，于同月20日和23日两天接受公开认购。预计上市日期为3月5日。
Kaybank的联合主承销商为NH投资证券和三星证券，承销团成员包括新韩投资证券。
Kaybank相关负责人表示：“我们将把公开募股资金用于补充资本充足性、扩大进军SME市场、构建平台业务基础及开拓新业务等领域的投资，从而更加积极地践行创新金融和普惠金融”，并称“将通过周密准备，争取获得合理的企业价值认可”。
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