[点击e股票]“汇率下跌成股价动力…大韩航空目标价维持不变”

Hana证券于30日就大韩航空表示，“近期美元兑韩元汇率下跌将成为此前被压抑股价的上涨动力”，维持“买入”投资意见和2.8万韩元的目标股价。

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当日，Hana证券研究员 An Dohyun 表示：“汇率下跌是利好航空股股价的因素。大韩航空超过50%的成本与美元挂钩，汇率每变动10韩元，将产生约480亿韩元的外汇评估损益。”

其预测，大韩航空第四季度单体销售额将同比增长7%，至4.315万亿韩元，营业利润将同比减少7%，至4055亿韩元。但营业费用预计将同比增加9%。其中折旧费用将增加26%，燃料费用也将在较高汇率影响下增加4%。

An研究员表示：“第四季度客运事业部受10月中秋连休效应递延影响，销售额将同比增长6%，达到2.508万亿韩元。中国和日本航线需求被判断为表现良好。”他还预计：“货运事业部在年末旺季带动下，销售额将增长6%，运价将上涨4%，并将牵引整体盈利能力提升。”

他将明年的主要关注要点概括为：▲整合完成后高端化战略全面推进 ▲航空宇宙事业部成长等。

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An研究员称：“如果与Asiana航空的整合顺利收官，将正式推进‘高端化战略’，以此提升盈利能力并吸引中转需求。”他还表示：“作为另一增长支柱的航空宇宙事业部，凭借低可探测无人机、UH 60性能改良、电子战机等新项目订单，明年销售额将同比增长30%，达到8500亿韩元。”

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