从气候看明年产业前景：“半导体、电池迎来AI春光”

by Jang Heejun

Published 14 Dec.2025 12:00(KST)

石油、钢铁、机械等行业困难持续

将各行业的市场前景比喻为天气的明年产业气象图显示，顺应人工智能（AI）扩散趋势，半导体、电池、显示器等产业有望迎来晴朗天气。与中国竞争激烈、且深受美国关税政策影响的石化、钢铁、机械等行业则被预计将持续面临困难。

14日，大韩商工会议所与近期11个主要行业协会共同分析的《2026年产业气象图》调查结果显示，半导体和显示器被评为“晴”，电池、生物、汽车、造船、纺织时尚产业为“多云转晴”，机械、石油化学、钢铁、建筑等则为“多云”。说明称，迎来明年“红马之年”，受AI利好的半导体（DRAM）、能源存储装置（ESS）、显示器（Display）等“RED”行业有望实现增长。

就半导体产业而言，今年出口预计同比增长16.3%，达到1650亿美元，明年出口有望再增长9.1%，达到1800亿美元。由于全球大型信息技术企业（Big Tech）围绕AI基础设施建设展开竞争，预计对高带宽存储器（HBM）等高附加值DRAM的需求将扩大。实际上，Microsoft、亚马逊、Alphabet等主要大型科技企业仅在明年就将实施总额达1000亿美元的投资，今后投资规模预计还将以更大幅度增加。

显示器行业同样一片晴朗。随着AI扩散带动电子设备规格整体升级，对电力效率更高的有机发光二极管（OLED）面板的需求有所增加。明年出口预计将比今年增长3.9%，达到176.7亿美元。新兴市场的增长势头也备受期待。韩国显示产业协会认为，受车载显示器大型化以及扩展现实（XR）市场扩大的影响，明年全球OLED出货量将在车载领域和XR领域分别增长83.3%和238.5%。

另一项AI后方产业——电池行业也被评为“多云转晴”。受AI数据中心服务器耗电量增加带动，ESS需求走高，明年出口预计将比今年增长2.9%。在电动汽车领域，明年现代汽车、起亚、BMW等“搭载K电池车型”将集中上市，预计在经历“鸿沟”（需求放缓）之后，用于电动汽车的电池需求也将出现反弹。但美国缩减先进制造业税额抵免（AMPC）优惠以及中国产品市场份额扩大，被视为主要威胁因素。今年中国电池企业的全球市场份额已突破77%，即便只统计非中国市场，也已攀升至46.5%，首次反超韩国在中国以外市场的份额（38.7%）。

造船产业在液化天然气（LNG）运输船和集装箱船需求支撑下，明年出口预计将比今年增长8.6%，达到339.2亿美元。受环保船队更新趋势影响，明年集装箱船新船订单预测为375艘，预计稳健需求将持续；LNG船方面，受美国LNG出口扩大带来的项目需求及卡塔尔船队更新需求等因素带动，预计还将追加最多100艘订单。但由于国际海事组织（IMO）推迟实施温室气体减排措施，环保船舶更新需求的不确定性加大，这一因素带来隐忧。