[本周IPO]12月第一周询价及申购日程

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本月（12月）第一周，Samjin食品和 LivsMed 将面向机构投资者进行询价。Pescaro、EGIS、Quadmedicine、TMC、Acryl 即将启动面向普通投资者的公开认购。

<询价>

◆Samjin食品= Samjin食品于1953年在釜山札嘎其市场起步，是一家在韩国鱼糕产业引领发展70余年的代表性水产加工食品企业。该公司将鱼糕从单纯的传统食材升级为高端食品及“K-FOOD”品牌，引领了“鱼糕产业品牌化”的范式转变。

公司计划公开发行新股200万股。每股预期发行价为6700~7600韩元，预计募集总额约为134亿~152亿韩元。面向机构投资者的询价将于12月3~9日进行，普通投资者认购将在12月11~12日进行，上市主承销商为Daishin证券。

◆LivsMed= LivsMed 不仅拥有 Artisential、Artiseal，还拥有 ArtiStapler™（手术用缝合器）、腹腔镜摄像系统 LivsCam™、手术机器人 Stark™ 等，构建了覆盖微创手术全流程的综合产品组合，是业内唯一具备如此完整组合的企业。

公司将公开发行共247万股，预期发行价区间为4.4万~5.5万韩元，预计募集资金规模约为1087亿~1359亿韩元。公司将于12月4~10日进行询价，12月15~16日接受认购，力争在年内登陆科斯达克市场。Samsung证券与Mirae Asset证券担任联合主承销商。

<普通认购>

◆Pescaro= 公司将发行价确定为预期价格区间上限的1.55万韩元。面向机构投资者的询价认购倍数为1173.2比1。按发行价计算的预计市值为1497亿韩元。普通投资者认购将于12月1~2日进行。主承销商为NH投资证券和Hanwha投资证券。

Pescaro 成立于2016年，是由汽车电装系统专家及“白帽黑客”出身技术人员为核心创立的车载综合安全平台专业企业。公司不仅提供控制器单元级别的安全解决方案，还构建了覆盖整车系统及全生命周期的综合安全体系，从而确立了差异化竞争力。

◆EGIS= 预期发行价为1.3万~1.5万韩元。公司已于11月27日前完成面向机构投资者的询价，将在12月2~3日接受普通投资者认购。主承销商为NH投资证券。

EGIS 成立于2001年，是一家基于三维（3D）地理信息系统（GIS）的数字地球平台企业。公司是韩国唯一一家提供数字地球生态系统全周期服务的企业，20余年来一直专注于3D GIS技术研发。

◆Quadmedicine= 每股预期发行价为1.2万~1.5万韩元。本次公开发行将募集约204亿~255亿韩元。公司将于12月2~3日进行公开认购。主承销商为NH投资证券。

Quadmedicine 从制造微针所需的精密加工与注塑技术，到将疫苗和合成药物优化设计为适用于微针的制剂技术，再到优化成品生产工艺并自主开发相关设备，从而构建大规模量产体系，已全面掌握相关实现技术。

◆TMC= 发行价区间为8000~9300韩元，对应预计募集资金总额为488亿~567亿韩元。公司已于11月27日前完成询价，普通投资者认购计划于12月3~4日两天进行。上市主承销商为Mirae Asset证券。

TMC 成立于1991年，是一家以韩国最大生产能力为基础，生产船舶与海洋、光缆、核电等工业用特种电缆的企业。公司向Samsung重工、Hanwha Ocean、HD韩国造船海洋等韩国三大造船企业供应电缆，市场占有率位居第一，自2022年至2024年实现年均8.8%的销售增长率，持续保持增长势头。

◆Acryl= 预期发行价为1.75万~1.95万韩元，预计募集资金总额为315亿~351亿韩元。公司将于12月1日前进行询价，并于12月4~5日接受普通投资者认购。主承销商为Shinhan投资证券。

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Acryl 以成为“软件界的英伟达（NVIDIA）”为目标，是一家支持各行业引入与普及人工智能的 AX（AI Experience，人工智能体验）基础设施专业企业。如果说苹果（Apple）以用户体验（UX，User Experience）开启了智能手机时代，那么 Acryl 则通过人工智能体验（AX，AI Experience）引领产业的人工智能转型。

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