[点击e个股]“S&J，火鸡炒面全球需求持续激增……正处于严重低估阶段”

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独立研究机构Value Finder于26日表示，在不倒翁辣鸡炒面全球需求持续激增的背景下，围绕客户公司自建产能的担忧属于杞人忧天，而明年预期市盈率（PER）8.6倍处于明显低估区间。据此，给予投资建议为“买入”，目标股价为11.2万韩元。

Es&d是一家于2021年在科斯达克市场上市的食品添加剂专业制造企业，为三养食品不倒翁辣鸡炒面生产酱料。三养食品自2019年起，出口占比开始超过内销占比，目前对中国和美国等海外市场的出口大幅增长。为应对需求，公司追加扩建密阳2工厂，并自去年第3季度起开始投产。近期还通过更正公告，将中国生产线从6条增至8条。Es&d也自去年10月起通过新工厂扩建和既有工厂维修，将产能在原有基础上提升约55%以进行应对。

Value Finder研究员Lee Chungheon表示：“此前压低Es&d股价的两大预期因素，是主要客户公司可能自建产能，以及消费品板块股价低迷。”他同时判断称：“但考虑到企业对企业（B2B）企业的特性，其并不会自行作出扩产决定，如果持续的业绩增长得以验证，那么完全有可能化解上述全部利空因素。”

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他表示：“预计Es&d明年销售额为1821亿韩元，营业利润282亿韩元，当期净利润231亿韩元。折算市盈率约为8.6倍，而Es&d维持的15%以上营业利润率和超过20%的销售额增速，都是其股价有望获得充分重估的因素。”

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