[点击e个股]“Hana Micron开启结构性增长…目标价上调”

想象人证券在12日就Hanamicron表示，全球存储器制造商之间围绕高带宽存储器（HBM）的生产竞争日益激烈，正在加速“通用半导体后工序外包”这一结构性变化，由此维持对该股的投资意见为买入，并将目标股价上调至3万韩元。前一日收盘价为2万4700韩元。

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当天，想象人证券研究员 Jung Minkyu 称：“处在这一变化的中心位置，Hanamicron有望获得较大受益。”

预计三季度销售额为3910亿韩元（同比增长25.3%），营业利润为370亿韩元（同比增长111.8%，环比增长22.4%），按营业利润计算将略低于市场平均预期值388亿韩元。Jung研究员解释称：“业绩增长的方向性依然有效，但核心客户的产能利用率提升效果尚未得到充分反映。”

不过，以四季度为起点，预计越南法人将出现快速的业绩增长。Jung研究员表示：“随着后工序订单量增加，包括本社在内的海外法人业绩将有望改善，其核心动力是越南法人。通过客户公司通用产品外包量的增加以及总包订单的扩大，预计公司将在实现规模扩张的同时改善盈利能力。”

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本社同样有望自年末起叠加享受主要客户订单量扩大的利好。Jung研究员称：“反映有利环境，将今年销售额和营业利润预测值分别上调至1兆4700亿韩元（同比增长17.6%）和1381亿韩元（同比增长29.3%）。”

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