[点击e股票]“WSI医疗AI机器人业务步入正轨” View original image

KB证券7日分析称，Double U SI正以医疗用人工智能机器人开发和心血管医疗器械流通业务为两大支柱，本格化推进“双轨制”增长战略。


KB证券研究员 Kim Hyungyeom表示：“通过创新性的医疗用人工智能机器人开发，以及成长性较高的心血管医疗器械流通业务扩张这两条战略路径，公司正在同时夯实稳定的销售基础并获取未来增长动力，值得关注。”


Double U SI今年上半年销售额为258.1亿韩元，同比增加58.7%。营业利润为21.6亿韩元，增长10.0%。由于并表了 Introbiopharma 的业绩，销售增幅较大，但随着研发投入扩大和人员扩充导致销售管理费用增加，盈利能力有所放缓。


Kim研究员说明称：“子公司 Easymedibot 的医疗用人工智能机器人业务正步入成长轨道”，“用于产科和妇科腹腔镜手术及药物注入的辅助机器人‘U-BOT’，其向食品医药品安全处提交的产品许可与质量管理认证申请预计将在年内完成，最快有望在2026年上半年末获得产品批准并推向市场。”他还补充称：“通过与全球第一医疗机器人‘达芬奇’的联合使用，有望缓解医疗人力短缺问题，值得关注。”


Double U SI还在推进为扩充医疗用人工智能机器人产品组合而制定的中长期路线图。目前正推进在美国和欧洲的专利申请程序，今后计划将产品线扩展至脑外科手术机器人（B-BOT）、颅底手术机器人（E-BOT）、心血管用机器人（C-BOT）等。尤其是B-BOT正以2027年获得食品医药品安全处许可为目标，加速开发进程。Kim研究员表示：“通过细分研发领域，构建产品商业性与专业技术，将提升技术实力和市场潜力，从而带动估值上升。”


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另一方面，公司也在强化因人口老龄化而具备较高市场成长性的心血管及心力衰竭相关医疗器械业务。公司已与全球导管企业 KIMAL、结构性心脏病领域欧洲第一的 Lifetech 签订总经销合同，并通过与 Mitrassist 签订肺水肿检测设备的韩国独家经销合同，将业务扩展至心力衰竭诊断领域。Kim研究员强调称：“这些产品有望成为中长期高盈利的‘现金牛’业务，值得重点关注。”


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