[点击e股票]“Gamseong Corporation，进入韩国+中国高速增长区间”

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NH投资证券6日就Gamsung Corporation表示，受益于国内业绩修复及进军中国市场进入实质阶段，公司已步入高速增长区间。

NH投资证券研究员 Baek Jungi 在当日报告中预测：“今年三季度销售额将达460亿韩元，同比增加6.8%，营业利润将达60亿韩元，增幅为18.3%。”他表示：“尽管去年三季度曾确认30亿韩元的企业对企业（B2B）销售，存在基数效应，但与竞争品牌相比，公司业绩仍将表现稳健”，“随着天气快速转冷，10月以后内需销售将出现大幅反弹。”

他尤其分析称：“作为畅销品的轻薄羽绒和厚外套新品提价后，对销售的贡献度将进一步提升。”

海外业务方面也被看好将进入本格增长轨道。Baek 研究员表示：“在中国，公司以与B公司建立的合作伙伴关系为基础，继进驻上海太古里百货之后，预计年内还将新增大型门店”，“在中国市场开拓初期，公司将重点布局大型门店开业。”

他接着表示：“预计到2026年，对华出口额将超过300亿韩元；按购买笔数计算，中国顾客在韩国免税店中的占比已高达60%，因此扩大对华出口的预期依然有效”，“预计到2026年底，公司在中国的门店数量将增加至30家以上。”

Gamsung Corporation今年在行业内的业绩也有望格外亮眼。Baek 研究员表示：“今年全年销售额预计为2655亿韩元，同比增加20.4%，营业利润预计为430亿韩元，同比增长19.3%”，“近期公司在韩国本土的业绩正在快速反弹，且预计2026年将大规模拓展中国业务，当前股价水平具有吸引力。”

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他还强调：“公司正按计划推进去年底公告的企业价值提升方案，包括回购并注销自家股票以及分红在内的股东回报率超过50%，从价值提升的角度看也是极具吸引力的企业。”

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