[点击 e股票]“MDS Tech，英伟达GPU在韩核心供应商”

韩洋证券5日分析称，MDS Tech是面向企业级客户的英伟达图形处理器（GPU）在韩国的核心供应商。但未给出投资意见和目标股价。

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MDS Tech是一家专业提供嵌入式开发解决方案及软件解决方案的企业，2006年9月在科斯达克市场上市。该公司是一家专业分销企业，向市场供应英伟达的多种人工智能（AI）解决方案，以及Microsoft Azure、AWS等全球大型科技企业的云和软件解决方案。

韩洋证券研究员 Lee Junseok表示：“英伟达GPU的核心供应对象，与其说是超大型超规模云服务商（Hyperscaler），不如说是企业级的企业对企业（B2B）客户群。”他分析称：“像Naver、Kakao级别的超大型数据中心建设，大多由英伟达直接介入销售，因此MDS Tech的主要客户是初创企业、中型企业以及大企业旗下特定事业部门单位的实际使用需求。”

他还表示：“该市场呈现出‘按数台规模’反复下单的结构，与市场规模相比，业务重复性较高”，“MDS Tech与英伟达的交易结构，已高度优化于以实际使用场景渗透为中心的B2B一线市场。”

他指出：“在企业级市场，引进英伟达GPU的速度正在快速扩大，今年上半年销售额也创下历史新高”，“预计今后也将处于一个销售额有望与一线市场AI应用（AI Adoption）扩张速度成正比、持续向上区间中。”

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今年预计销售额和营业利润分别为1788亿韩元和95亿韩元，同比增幅为3.0%和59.7%。他解释称：“MDS Tech正将自身定位明确转向AI时代的核心基础设施解决方案供应商”，“伴随收入多元化，以及英伟达GPU分销收入的高速增长，公司有望创下历史最高销售额。”

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