[点击 e股票]“POSCO International，股价尚未反映成长”

新韩投资证券于28日将POSCO International的目标股价由此前的6万韩元上调至6.4万韩元。

新韩投资证券研究员 Park Gwangrae 表示：“与中长期增长动力相关的主要项目得以执行，有望带动股价重估”，并说明了上调目标股价的理由。

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POSCO International三季度实现销售额8.2万亿韩元，同比下降1.3%，同期营业利润为3159亿韩元，同比下降11.6%。

能源部门营业利润为1974亿韩元，同比增加3.4%。Park研究员解释称：“缅甸气田因成本回收（具有投资成本补偿性质的收益分配）比例下降导致营业利润减少，但澳大利亚Senex通过新建天然气处理设施的陆续投产实现增产效果，销售量和营业利润均有所增加。”

材料部门营业利润为1142亿韩元，同比减少30.4%。Park研究员表示：“钢铁贸易尽管在不利的贸易环境持续下运营，但凭借欧元走强的利好效应以及利用全球网络的危机管理能力，实现了673亿韩元的营业利润”，“驱动电机铁芯在全球电动车市场增长放缓的担忧下，仍因混合动力汽车（HEV）销量扩大而使销量增加了56.1万台，成功实现扭亏为盈。”

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Park研究员认为，POSCO International当前股价尚未反映其未来盈利增长。他表示：“维持‘买入’投资意见，目标股价在反映市场风险溢价及贝塔值调整后上调至6.4万韩元”，“驱动电机铁芯业务的持续增长将有助于2026年公司整体利润的稳定提升。北美液化天然气（LNG）、稀土、铀浓缩业务的中长期增长故事也有望成为股价上涨的催化剂。”

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