Yuil Enertech 可转债偿还成燃眉之急
拟通过股东配股方式增发筹资19.5亿
去年发行规模20亿的可转债 将于明年5月进入提前赎回期
当前股价1300韩元 低于2640韩元的转股价
二次电池制造设备企业 Yuil Enertech 为筹措去年5月发行的可转换公司债（CB）的偿还资金，启动了增发新股。由于股价较发行可转债时大幅下跌，目前已低于转换价。Yuil Enertech 董事会判断，可转债投资者将会选择行使提前赎回权而非转换权，因此提前制定计划筹措偿还资金。
根据15日金融监督院电子披露系统信息，Yuil Enertech 将发行1880万股新股，筹集195亿韩元。预计新股发行价为每股1039韩元，按每持有1股旧股分配0.551股新股。
Yuil Enertech 将把筹集资金中的150亿韩元用于偿还债务。此前，Yuil Enertech 于去年5月16日发行了规模为200亿韩元的可转债。发行时的转换价为3771韩元，之后考虑到股价下跌，将转换价下调至2640韩元。自今年5月17日起可行使转换权，但由于股价低于转换价，没有投资者选择转换为普通股。通过发行可转债筹集的资金用于原材料采购款及债务偿还。
Yuil Enertech 正在考虑自明年5月17日起可行使提前赎回权这一点来制定偿还计划。公司已将位于京畿道乌山市的工厂以52亿韩元出售。为筹措剩余约150亿韩元，正推进增发新股。
在原股东认购中如出现弃购股份，将通过公开募集方式招揽投资者；若在公开募集认购中仍有剩余股份，则由 LS证券、BNK投资证券、汉阳证券等承销。承销团余额承销金额越多，因弃购手续费产生的费用，实际可筹资金规模可能相应缩减。
获配新股的原股东在决定是否参与增发时，预计不仅会考量股价与发行价的差额，也会审视盈利能力是否改善等因素。今年上半年，Yuil Enertech 的资产负债率高达320.1%。总借款为594亿韩元，较去年年底增加约46亿韩元。
公司今年上半年实现销售额262亿韩元，营业亏损24亿韩元。自2022年起持续出现营业亏损。截至今年上半年末，资本总额已降至365亿韩元。外部审计机构在今年上半年审阅报告中表示，就持续经营假设而言，存在重大不确定性。
增发新股主承销商相关负责人表示：“Yuil Enertech 已正式以新业务身份进军氢燃料电池设备市场”，“向 Doosan Fuel Cell 供应用于发电用氢燃料电池材料的催化剂涂覆量产设备，借此进入氢燃料电池市场。”他补充称：“如果能够获得后续订单，预计将有助于缓和以二次电池订单为基础的业绩波动。”
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