韩国未来产业关键零部件仍依赖海外：“驱动靠日本，控制靠中国”

by Park Joonyi

Published 09 Oct.2025 07:00(KST)

Updated 09 Oct.2025 15:39(KST)

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机器人、未来汽车、显示器等下一代产业
高喊“快速追赶者”却缺乏韩国供应链
业界称“竞争力削弱”……迫切需要对材料零部件装备支持

政府制定了《材料·零部件·装备特别法》，强调国产化已过去5年，但韩国尖端战略产业仍未能摆脱对海外依赖的枷锁。有分析指出，在机器人、未来汽车、显示器等下一代产业领域，对日本和中国的源头技术及核心零部件高度依赖的结构已趋于固化，产业抢占先机本身将变得愈发困难。供应链风险极有可能直接转化为产业竞争力风险的忧虑正在加深。

制造用机器人数量增加但零部件依赖日·中

根据9日Budianminzhudang议员办公室向产业通商资源部索取的资料，截至2023年，国内制造业用机器人所使用的驱动部件海外依存度高达80.3%。这一比例较2年前调查的2021年（77.7%）进一步上升。其中大部分驱动部件进口产品依赖日本（97.8%）。驱动部件是驱动机器人关节运动的装置，包括电机、减速机、驱动器等，是机器人零部件中最为关键的部分。

其他零部件则在近期由以日本为主转向以中国为主，依赖度上升。摄像头模组、扭矩传感器、编码器等承担机器人“眼睛和耳朵”功能的传感器部件中，中国、日本等进口产品占比为51.5%。其中，与2021年相比，对日本产品的依赖度（74.3%→43.1%）有所下降，而对中国产品的依赖度（23.2%→48.4%）则翻了一番以上。控制部件方面，2021年日本产品占比最高（57.3%），但自2023年起，中国产品（95.8%）几乎占据全部。

目前，在国内产业一线已经广泛应用工业机器人。根据产业通商资源部2023年的数据，国内机器人产业整体销售规模同比增长1.5%，达到约5.9805万亿韩元。其中约一半为制造业用机器人销售。机器人需求正急剧增加，但细分零部件却大多依赖海外采购。

结果不仅是海外零部件企业受益，国内机器人制造企业的负担也在加重。由于供应链规模较小，难以进行大批量采购，导致无法压低零部件价格。Rainbow Robotics首席技术官（CTO）Heo Jeongwoo指出：“机器人内部使用的齿轮、电机、传感器等都尚未实现国产化，因此只能比其他国家的产品做得更贵”，“若本土企业要生产这些零部件，最终离不开材料和装备。但在国内几乎没有专门生产材料和装备的企业，也缺乏相关投资。”

“下一代增长引擎”Micro LED零部件也有九成依赖进口

韩国在全球市场份额中保持第一位的显示器产业，其国产自立度同样薄弱。以中国迅速提高市占率的液晶显示器（LCD）为例，大部分零部件已经依赖海外进口。根据Budianminzhudang议员办公室向韩国显示产业协会索取的资料，在2022~2024年期间，LCD核心零部件——液晶（LC）材料、偏光片、彩色滤光片、玻璃基板、背光模组（BLU）以及曝光设备，全部100%依赖海外。仅驱动芯片（Driver IC）和蚀刻用设备使用国产产品。

截至2023年，OLED材料·部件国产化率约为60%。其中，发光材料、稀土基原料、精密零部件等仍然依赖日本、美国等掌握源头技术的国家，产业通商资源部如此说明。设备方面，国产化率虽已提升至71%，但在生产工艺中不可或缺的曝光机、蒸镀机等部分核心设备事实上仍完全依赖进口。韩国显示产业协会表示，决定OLED（有机发光二极管）分辨率和良率的核心部件——精细金属掩膜（FMM），海外依存度在95%以上。透明粘接层（OCA）和用于OLED蒸镀的制造设备中，进口产品使用比例也分别在90%、80%以上。对发光有机材料的海外依存度约为67%。

业内近期关注的Micro LED领域同样如此，其LED芯片（发光光源）、背板（电路基板）等主要部件对台湾和中国的依赖度较高，供应链风险进一步放大。尤其是LED芯片以及转移工艺·设备、检测·校正设备中，进口产品占比超过90%。决定光效的封装·光学部件方面，海外依存度也在95%以上。背板约有80%依赖进口。

在业内看来，在未来3年内，继LCD之后，中国有望在OLED领域追赶韩国的市场份额。在此背景下，有声音指出，必须率先掌握预计在2030年以后迎来成长期的Micro LED技术。然而，如果无法实现零部件国产化，竞争力将下降，获取技术本身也将变得十分困难。

一位业内人士表示：“LED芯片几乎全部依赖台湾芯片设计·制造企业PlayNitride，背板也依赖台湾零部件制造企业AOI，如果这些企业中断供应，国内企业将无法生产Micro LED”，“韩国虽然在去年通过了预备可行性调查相关法律，确保了5000亿至6000亿韩元预算，但市场评价认为，这一举措已为时过晚，难以掌握主导权。”

未来汽车电池零部件也从中国进口

在电动汽车、氢燃料电池汽车、自动驾驶汽车、互联汽车等未来汽车中必不可少的二次电池（电池组）领域，对中国的依赖尤为突出。中国依托政府的大力支持，引领未来汽车产业发展。与汽车相关的零部件供应链也快速扩张，延伸至整个产业体系。

根据产业通商资源部通过韩国贸易统计汇总的近5年统计数据，未来汽车电池和正极材料制造中必需的氢氧化镍，其去年进口中约96.4%集中于中国。决定电池性能的核心材料氢氧化锂，去年从中国进口的比例也达到82.7%，近5年来一直维持在70%至80%的区间。

天然石墨同样如此，截至去年超过97%依赖中国，依存度从2020年的95%左右上升至去年的97%左右。人造石墨、氧化钴、二氧化锰等二次电池核心材料在过去5年中，中国占有率一直维持在70%至90%区间，事实上形成了单一供应格局的固化。

前驱体和三元系正极活性物质等正极材料相关原料中，80%至90%的进口集中在中国；决定电池安全性的隔膜也有70%以上依赖中国。虽然在个别年份，芬兰、瑞士、日本等部分国家的占比略有上升，但整体上中国“集中度”现象十分明显。尽管政府一直强调材料·零部件·装备自立并推动国产化政策，未来汽车和电池核心材料供应链仍未能摆脱中国风险。