“美国数据中心电力短缺，快速交付成关键”

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美国的电力短缺正日益严重，原因在于面向人工智能（AI）的数据中心建设正以极快速度增加。而将现有发电站与数据中心连接起来的电网建设却持续滞后。17日，Hana证券在《On-time, On-Site：谁更快》报告中强调，短期内应重点关注能够快速交付的发电用固体氧化物燃料电池（SOFC）和光伏发电。

由于电力短缺，Trump政府甚至对发电所需的煤炭也给予税收抵免，可谓动员了一切电力资源。然而，燃气轮机即便再快，交付时间也要到2028年，小型模块化反应堆（SMR）则要到2030年以后才能实现商业运行。结果是，数据中心在选择电力来源时，不得不将“交付速度快”作为首要标准。

在数据中心用地内直接发电的现场发电（On-Site）目前仍只停留在辅助性水平。但随着对快速交付重要性的提升，相关签约案例正在增加。尤其是过去1年，现场发电需求激增，Bloom Energy预测，到2030年约有38%的数据中心将引入现场发电。预计到2030年，仅依赖现场发电的数据中心比例也将达到27%。

现场发电除了交付快这一优势外，还无需连接输电线路，因此也能摆脱电网瓶颈。目前，数据中心最密集的北弗吉尼亚地区，电网接入等待时间最长可达7年。

在Trump政府的OBBBA法案中，燃料电池可享受30%的税收抵免，储能系统（ESS）也被排除在提前终止优惠对象之外。Hana证券分析称：“从价格角度看，燃料电池和光伏发电相较燃气联合循环发电仍缺乏竞争力，但对快速交付的强劲需求正在弥补其经济性不足。”

美国Bloom Energy是开发发电用固体氧化物燃料电池（SOFC）的代表性企业。SOFC以天然气为燃料，只要建成燃气基础设施，就能快速提供电力。Bloom Energy近3年内已将产能扩至2吉瓦（2GW），并与数据中心连续签订合同。

First Solar是唯一的碲化镉（CdTe）光伏组件企业，在电力短缺背景下，光伏电站建设周期短这一优势有望被大幅凸显。中国企业被排除在美国组件市场之外所带来的“反射效应”同样利好。Hana证券分析称：“储能系统正受益于光伏带动效应，特别是能够在美国本土生产电池的LG Energy Solution有望扩大受益。”

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此外，作为最大的数据中心托管（Colocation）运营商，Equinix在数据中心基础设施领域具备大宗采购议价能力，值得关注。托管业务是指在数据中心内，为企业自有服务器及网络设备的部署和运营提供机房空间、电力、制冷、安全以及网络连接等基础设施服务。Equinix还与Bloom Energy合作，在19座数据中心运营着超过100兆瓦的SOFC设施。

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