[点击 e个股]“Samwha Condenser，二季度业绩疲弱…目标价下调”

iM证券于25日分析称，由于下游产业疲软，Samwha Capacitor二季度盈利能力低迷。虽然维持“买入”投资意见，但将目标股价下调至3.45万韩元。

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合并基准下，二季度Samwha Capacitor的销售额和营业利润分别为788亿韩元和56亿韩元。销售额同比增长3.0%，但营业利润同比下降27.3%。

iM证券研究员 Lee Sangheon表示：“尽管FC（薄膜电容器）及车载用电容器（直流母线电容器）的销售保持稳健增长，但在汇率和下游产业疲弱的影响下，盈利能力不佳。”他预计：“不过，三季度作为季节性旺季，下游产业将有所回暖，业绩改善将开始显现。”

其预计，车载用电容器的销售将从明年开始进入全面放量阶段。车载用电容器主要用于电力转换用电力电子系统电路，实现电压稳定、去除纹波电流、保护逆变器电路，以及将直流电转化为交流电。该产品主要应用于混合动力汽车、电动车、氢燃料电池车等环保汽车。

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研究员 Lee Sangheon强调：“Samwha Capacitor将从今年年底开始向现代汽车集团供应车载用电容器。”他表示：“随着德国整车厂、现代汽车集团等客户的订单量预计从明年起正式放量，不仅盈利能力将得到改善，成长性等也将加速提升。”

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