[点击 e股票]“Mplus，业绩差异化亮眼…方形电池投资受益也值得关注”

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Kiwoom证券在22日分析称，Mplus今年上半年录得差异化业绩表现，正受到投资者关注。

Mplus今年上半年实现销售额828亿韩元、营业利润146亿韩元，较上年同期分别增长105%、957%。Kiwoom证券研究员 Oh Hyeonjin 表示：“这主要得益于此前承接的高盈利订单储备被确认为销售收入”，“通过Turn-key订单等方式，高盈利的海外客户销售占比提升，也对盈利能力改善作出贡献。”实际数据显示，国内主要客户销售占比已从去年全年的50%降至今年上半年的30%。

通过扩大新订单规模，Mplus的成长可见度正在进一步提升。上半年新接订单金额为781亿韩元，已超过去年全年的订单额。Oh 研究员评价称：“在电池市场不确定性仍存的情况下，仍能实现增长的因素，是Mplus的技术竞争力以及由此带来的客户群扩张影响”，“自全球首次开发用于电动汽车的二次电池组装工艺生产线以来，公司已构建了80条以上的组装工艺生产线。”

Mplus在以软包电池为中心的既有业务基础上，也在积极应对方形电池设备需求的增长。Oh 研究员强调：“除Mplus既有的主要收入来源——软包电池组装工艺外，公司在方形电池组装工艺设备制造方面也在市场中拥有较高地位”，“通过近期开发的600PPM超高速冲切设备等新设备，有望进一步扩大客户基础，从而更加巩固其市场地位。”

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今年下半年预计将正式迎来方形电池设备订单。由此，Mplus今年业绩有望实现销售额1709亿韩元、营业利润233亿韩元，分别同比增长33%、131%。Oh 研究员补充称：“考虑到客户的投资计划，预计自2026年起，以方形电池为中心的订单将全面启动，带动公司中长期业绩持续增长”，“即便近期股价有所反弹，以今年为基准，目前股价对应市盈率仅为6.5倍，仍处于明显低估区间。”

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