[点击e股票] “梦想成为‘韩国Capcom’的NEOWIZ”

有观点认为，Neowiz通过《P的谎言》验证了其主机游戏开发能力，又凭借《Brown Dust》展示了长期畅销知识产权（IP）的潜力。由于公司业绩也十分稳健，被认为未来仍有相当大的成长空间。

11日，NH投资证券基于上述背景，维持对Neowiz的目标股价3.5万韩元及“买入”投资意见。前一交易日收盘价为2.47万韩元。

这是因为，《P的谎言》系列的新可下载内容（DLC）《P的谎言：序曲》取得了良好成绩，验证了该IP的扩展可能性以及其在主机游戏市场中的开发实力。尽管上市已过去2年，《Brown Dust 2》仍展现出“逆行”增长的销售表现，市场预计其将通过长期畅销带来营收增长并提升IP价值。

尤其是，Neowiz以《P的谎言》为契机，正全面发力主机市场。公司计划在明年以后推出5款主机新作，包括一款生活模拟新作、一款生存动作冒险新作、《P的谎言》续作以及2款发行游戏。

今年第二季度业绩也好于预期。公司实现销售额1100亿韩元、营业利润186亿韩元，同比增幅分别为26.4%、291.8%。其中营业利润大幅超出市场预期的125亿韩元。受《P的谎言：序曲》发售带动，原版销量同步上升，同时举办上线2周年活动的《Brown Dust 2》营收也显著增长。

分业务来看，PC/主机游戏销售额为575亿韩元，同比增加54.3%。同期手游销售额为440亿韩元，同比增长15.4%。

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NH投资证券研究员An Jaemin表示：“《P的谎言》系列连续两次成功证明了公司作为主机开发商的实力，而《Brown Dust》的成功则展示了其IP潜力”，并称“在公司即将正式推出多款主机游戏之际，有必要持续关注”。

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