[个股动向]“业绩改善”DearU股价大涨逾8%

在订阅用户数量恢复带动业绩改善的支撑下，DearU股价走强。

6日上午11时17分左右，DearU报5.18万韩元，较前一交易日上涨4200韩元（8.82%）。

当天，IBK投资证券表示：“受4月末RIIZE、NCT WISH入驻效应推动，订阅用户数量恢复，业绩呈现改善趋势”，维持对DearU的投资意见为买入，目标股价为6.7万韩元。

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DearU第二季度业绩为：销售额202亿韩元（同比增长5.8%，环比增长15.0%），营业利润74亿韩元（同比增长5.4%，环比增长27.7%，营业利润率36.9%）。

IBK投资证券研究员 Kim Youhyuk 表示：“月均订阅用户数从上一季度的188万名增加15.4%，达到217万名，这是推动业绩改善的主要因素”，并称“订阅用户数在去年第一季度月均达到230万名后，连续4个季度下滑，本次重新回升至200万名区间”。

该研究员还表示：“DearU通过在中国推出Bubble服务扩大版权使用费收入，并通过引入支付网关（Payment Gateway，PG）结算以减少支付手续费，从而持续改善盈利结构。”他预测称：“腾讯音乐（TME）的付费用户中，每季度将有30万至40万人流入Bubble，PG结算转化率将在今年年底达到30%、明年年底达到40%左右。”

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他还建议将近期股价下跌作为“加仓机会”加以利用。该研究员分析称：“我们持续将其作为行业中次优标的推荐。尽管以改善盈利结构的努力为基础，业绩可见度持续提高，但明年的市盈率（PER）倍数已回调至与3个月前相同的20倍水平。”

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