[点击e个股]“Hanwha Systems，即便短期业绩波动，长期仍是必投标的”

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Daishin证券于31日表示，针对Hanwha Systems，“受菲律宾造船厂稳定化影响，短期业绩波动性正在扩大，但从长期来看，这无疑是必不可少的投资”，因此在维持“买入”投资意见的同时，将目标股价上调31.9%至6.2万韩元。

Hanwha Systems第二季度合并基准销售额为7682亿韩元（同比增长11.8%），营业利润为335亿韩元（同比减少58.0%），低于市场一致预期。营业利润率为4.4%，较上年下降7.3个百分点。防务部门受TICN、TMMR第二次量产以及面向中东出口效果带动，实现销售额4702亿韩元、营业利润525亿韩元，较上一季度分别增长9.3%、4.4%。信息通信技术部门实现销售额1470亿韩元、营业利润108亿韩元，与第一季度保持相近水平。

相反，在其他部门则录得销售额1510亿韩元、营业亏损298亿韩元。Daishin证券研究员Lee Taehwan表示：“这是反映了合并子公司菲律宾造船厂292亿韩元营业亏损的结果”，并解释称：“与SRIV（海上风电安装船）相关的费用以及为实现初期正常化而向Hanwha Ocean派遣人力的费用等，是主要原因。”

他预计，虽然在钢铁关税方面将按品类征收50%的成本，但该部分尚未反映在第二季度业绩中，预计将从下半年开始产生影响。由此，全年其他营业亏损预测值被上调至550亿韩元。

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该研究员表示：“除菲律宾造船厂外，公司还在推进收购澳大利亚造船厂Austal的股权，目前正等待澳大利亚外国投资审议委员会的批准”，并评价称：“短期内估值存在压力，但在业务恢复正常后，需要充分考虑其成长性。”

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