业绩挂钩管理费的“VIP韩式价值投资基金”受关注
受新政府成立带来的经济刺激预期以及推进《商法》修订、期待缓解“科리아折价”(韩国股市被低估)等因素影响,韩国国内股市持续走强,成为全球股市中走势最为强劲的市场之一。与此相应,投资者对股票型基金的关注度也在不断提升。
根据金融投资业界11日消息,今年以来,韩国国内股票型基金共流入资金3.725万亿韩元。
其中,投资于被低估个股的价值型基金备受关注。VIP韩国型价值投资基金是韩国代表性价值投资机构VIP资产运用的旗舰基金,属于利用自下而上选股策略、专注投资被低估个股的价值股基金。自2023年4月设立以来,仅用2年时间,在运作基金口径下资产管理规模(AUM)已增长至约8800亿韩元,凭借稳健的业绩表现成功吸引资金流入。
VIP韩国型价值投资基金并非以短期获利了结为目标,而是以与所投企业长期同行为宗旨,重点投资国内被低估的优质蓝筹股。4名合作超过10年的基金经理在各自领域发挥专业优势,通过相互补充的多基金经理(Multi-manager)体系进行管理。该基金并非简单采取买入并持有的价值股策略,而是在买入个股后,为了推动低估状态的修复,积极发声,倡导“友好型行动主义”投资策略。其目标是制定有助于全体股东的企业价值提升方案,推动企业实施股东回报。
另一独特之处在于,这是一只根据基金业绩调整管理费的绩效联动型基金。根据前1年的基金收益率,下一季度的管理费率将进行调整;若前1年收益率为负,则管理费率将下调为0%。相应地,如果绝对收益率大幅超额达成,管理费则会上调。
截至本月7日,A类份额近6个月收益率为30.81%,显著优于其业绩比较基准(BM)KOSPI200指数24.50%的表现。
版权所有 © 阿视亚经济。未经许可不得转载,禁止用于AI训练及使用。