“房贷占比超九成”…被超强贷款监管正面击中的互联网银行
三大互联网银行逾九成信贷投向家庭贷款
寻求个人工商贷款与非利息收入突围
互联网银行2025年增长动能难免减弱
由于被视为超强力度贷款监管的“6·27家庭贷款管理强化方案”发布，互联网银行的盈利能力亮起红灯。互联网银行总放款中有逾90%是住房抵押贷款（房贷），下半年不得不调整增长战略。互联网银行打算通过个人工商户贷款寻找出路，但能否控制好逾期率是关键，这一路径看上去也并不顺畅。
据金融业界4日消息，近期3家互联网银行（Kakao Bank、K Bank、Toss Bank）已着手重新审视下半年经营战略。这是因为随着近期“6·27家庭贷款管理强化方案”的出台，互联网银行的成长性被踩下了刹车。包括金融委员会在内的金融当局于上月27日召开紧急家庭负债检查会议，发布家庭负债管理对策，内容包括：将金融圈家庭贷款总量目标在年初水平基础上削减50%，不论借款人偿还能力如何，将房贷最高额度限制在6亿韩元以内；同时将信用贷款额度限制在借款人年收入100%以内。
舆论普遍认为，此次监管将比对市中银行更会对互联网银行形成“直击”。这是因为按互联网银行的业务特性，家庭贷款在总放款中占据绝大部分。以Kakao Bank为例，截至2024年末，总放款为43万2022亿韩元，其中包括房贷在内的家庭贷款为41万3076亿韩元，占比95.6%。K Bank截至2024年末，总放款16万2670亿韩元，其中家庭贷款为15万1156亿韩元，占92.9%。Toss Bank目前尚未销售房贷产品，但其2024年总放款14万6271亿韩元中，包含信用贷款及全租·月租保证金贷款在内的家庭贷款为13万1162亿韩元，占比89.67%。
互联网银行计划通过扩大个人工商户贷款等企业贷款组合、拓宽非利息收入等方式寻找突围路径。K Bank今年在新年致辞中提出，将扩大其作为增长战略之一的个人工商户贷款市场。Kakao Bank也将在下半年推出面向个人工商户的非面对面抵押贷款，并通过平台业务获取非利息收入，以实现组合多元化。以今年一季度为基准，Kakao Bank非利息收入同比增长约33%。
一位互联网银行相关人士表示：“由于信用贷款额度被限制在借款人年收入以内，向中低信用人群或个体工商户等金融脆弱群体提供资金本身，可能会变得更加困难。如果在这方面没有给予监管放宽或激励措施，要在遵守中低信用贷款占比要求的同时扩大贷款余额，这一任务将非常难以完成。”
不过，就个人工商户贷款而言，在内需经济低迷等背景下，目前逾期率较高，风险管理负担沉重，这也成为互联网银行的一大难题。
另一家互联网银行相关人士指出：“在必须遵守家庭贷款目标值的前提下实现放款增长，除了提高个人工商户贷款占比之外，并无其他明显路径。但鉴于个人工商户贷款本身在逾期率和资产质量管理方面难度较大，要积极扩大个人工商户贷款规模同样面临不小困难。”
KB证券研究员Kang Seunggeon分析称：“对互联网银行而言，在受监管的家庭贷款贡献度相对较高的情况下，随着政府强化家庭贷款管理，2025年的增长动能被削弱已在所难免。”
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