[私募基金人脉大解剖③] 资本市场各处蔓延的STIC与IMM人脉

1997年的国际货币基金组织外汇危机给韩国产业带来了巨大变革。大型企业重组导致大量企业倒闭，留下的空白开始由如雨后春笋般涌现的风险企业填补。当时掀起了“风险投资热”，在科斯达克市场上，股价连续几日涨停的企业并不鲜见。

与MBK Partners、Hahn & Company一道被称为韩国五大私募基金（PEF）的STIC Investment、IMM Private Equity、IMM Investment，也是在当时以创业投资公司身份迈出了第一步。那些曾经的“年轻血液”通宵达旦制作资料、奔走会见无数企业家的经历，最终造就了今天的超大型私募基金。曾一起加班、一起喝酒的同事们，不知不觉间一个两个为各自的梦想而分散开来。STIC和IMM的人脉由此遍布高速成长的韩国资本市场各个角落。

STIC Investment成立于1999年，是韩国历史最悠久的本土私募基金之一。STIC（Seoul Total Investment Corporation）这一名称蕴含着“要打造首尔最优秀的投资公司”的含义。伴随悠久历史，公司培养出众多投资经理人，他们如今正引领韩国投资市场。

出身于STIC的代表人物中，有LB Investment代表Park Giho。他在STIC Investment工作5年后，于2003年加入LB Investment。通过投资因防弹少年团（BTS）而闻名的BigHit Entertainment、凭借游戏《黑色沙漠》登陆股市的Pearl Abyss，以及因电影《与神同行》等特效制作而知名的Dexter Studio等项目，取得了亮眼成绩。

TS Investment代表Kim Woong原本在安津会计法人担任注册会计师，2001年加入STIC Investment，负责风险企业投资业务。2008年他创立TS Investment，主要投资生物、信息技术等领域。

此外，EastBridge会长Lim Jeonggang，BSK Investment（原Suprema Investment）代表Baek Seungkwon，Cactus Private Equity代表Jeong Hansul，Sindoh代表Seo Donggyu等也都出身于STIC Investment。

STIC Investment一直以来向中小及中坚企业提供成长资本，并投资于以业务重组为目标的企业等各类细分领域公司。

其案例包括收购MDS Technology后，于2014年将公司出售给Hancom，以及提升LIG Nex1的经营透明度并于2015年成功推动其在有价证券市场上市。2023年又在持有Daekyung O&T六年后，将其出售给Eugene Private Equity、韩国开发银行（KDB Industrial Bank）、SK Trading International，相比投资本金实现了3倍以上的收益率。

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IMM源自拉丁语“IN MANUS MUNDUS”，意为“世界在我手中”。1998年，三十岁出头的好友Park Sungtaek、Jang Dongwoo、Lee Jihyung、Kim Jihoon、Lee Geunseung等人聚在一起创立了IMM Investment Advisory，这是首家使用IMM这一名称的公司。

次年1999年，Jang Dongwoo、Lee Jihyung、Lee Geunseung等人创立了现今相当于风险投资公司（Venture Capital）的IMM Venture Capital。

2000年，IMM Investment Advisory与全球资产管理公司Macquarie按81比19出资，成立了Macquarie IMM Asset Management。由代表Lee Jihyung领导的Macquarie Asset Management于2007年被Goldman Sachs收购。

2001年，与Jang Dongwoo为姻亲关系的Song Injun，以及Jang Dongwoo的熟人、Song Injun在首尔大学经营学院的学弟Ji Seongbae携手创立了专门从事企业重组的公司（Corporate Restructuring Company）IMM & Partners。

在感到“规模经济”存在局限之后，2004年IMM Venture Capital与IMM & Partners合并，更名为IMM Investment。正因IMM Venture Capital是IMM Investment的前身，IMM Investment才会将1999年作为官方创业年份。

随后在2006年，Song Injun将IMM Private Equity分拆出去，形成了如今的IMM Private Equity（代表Song Injun）与IMM Investment（代表Jang Dongwoo、Ji Seongbae）并立的格局。

作为IMM Investment Advisory创始人之一的Hwang Sungtaek，于2008年设立Truste Asset Management，在韩国资产管理行业闯出一片天地。这也是Truste将1998年作为官方创立年份的原因。

2008年，IMM人脉的初期成员、当时担任IMM Investment合伙人的代表Kim Jihoon独立创立Stonebridge Capital。Stonebridge已成长为累计管理资产超过3万亿韩元的大型公司。

2017年，同样是早期成员的IMM Networks代表Lee Geunseung独立出走，出任Ares Asset Management（现KS Asset Management）代表。

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曾担任IMM Asset Management代表的Jeon Jemoh于2018年创立Helios Private Equity，先后投资于Com2uS、CHA Biotech等企业。

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