爱敬集团正在考虑出售其核心子公司爱敬产业。为降低爱敬集团控股公司AK控股的负债,集团开始整理作为集团母体业务的日用品和化妆品板块。
据1日投资银行业界消息,爱敬集团近日选定三正KPMG为主办券商,正式启动爱敬产业的出售进程。拟出售标的是AK控股、爱敬资产管理及其特殊关系人所持有的爱敬产业63.38%的经营权股份。
以当日收盘价计算,爱敬产业市值为3829亿韩元,单纯股权价值约为2426亿韩元。在此基础上叠加经营权溢价和资产价值等因素,预计最终出售价格将达到数千亿韩元。爱敬产业去年实现销售额约6791亿韩元,其中化妆品业务约占60%,日用品业务约占40%。爱敬产业以日用品品牌“Kerasys”和化妆品品牌“Luna”而知名。
爱敬集团计划通过出售爱敬产业来削减债务。截止去年末,爱敬集团控股公司AK控股的总负债高达4万亿韩元。AK控股的负债率从合并口径2020年的233.9%跃升至2024年的328.7%。
同时,爱敬集团还决定清理非核心业务,正在推进出售位于京畿道广州市昆池岩邑的中部乡村俱乐部(Jungbu Country Club)高尔夫球场等资产。中部乡村俱乐部是一家18洞会员制高尔夫球场,由家族企业爱敬中部乡村俱乐部运营,该公司于2008年成立,主要业务为房地产租赁,隶属于爱敬集团所有人家族。
爱敬集团相关负责人表示:“正在为改善集团财务结构及调整业务组合研究多种方案,目前尚未有最终确定的事项。”
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