[点击e个股]“PI Advanced Materials今年开始供应超薄PI薄膜…低估值魅力凸显”

Kiwoom证券于7日分析称，随着今年开始向PI Advanced Materials供应超极薄PI薄膜，该公司业绩有望实现增长。但未给出投资建议和目标股价。

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Kiwoom证券预计，PI Advanced Materials一季度销售额为607亿韩元，营业利润为70亿韩元，较上年同期将分别增长17%、183%。

Kiwoom证券研究员Kim Sowon表示：“年末库存调整之后，客户公司的补库存需求再次扩大，尤其在中国‘以旧换新’政策效果带动下，判断以大中华区为中心的需求正在恢复。”

他补充称：“随着人工智能（AI）设备市场的扩张，用于导热片的PI薄膜有望持续受益。”

预计今年二季度销售额和营业利润将分别达到771亿韩元和171亿韩元。他表示：“超极薄PI薄膜的新供货效应有望正式显现，在下半年iPhone 17 Air（暂称）机型计划上市的背景下，PI Advanced Materials的超极薄PI薄膜有望受益。”

他解释称：“超极薄PI薄膜属于进入壁垒较高的产品，目前只有包括该公司在内的两家企业能够生产，其平均销售价格（ASP）据推算约为普通PI薄膜的2.5倍。”

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预计今年销售额和营业利润将分别达到2749亿韩元和454亿韩元，较上年将分别增长9%、30%。Kim研究员强调：“在超极薄PI薄膜新增供货以及导热片业务稳定增长的带动下，公司有望实现成长，目前股价处于下档支撑较强的低估区间。”

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