[本周IPO]2月第二周询价与申购日程 View original image

本月(2月)第二周,将有 Dozen、Simplatform、TXR Robotics、Daejin Advanced Materials、MD Device 面向机构投资者进行询价。Motivlink、LK Chem、Winners 则即将启动面向公众投资者的认购。


<询价>


◆Dozen = Dozen 是一家以金融网络为基础扩展企业对企业业务的公司,自2017年成立后,于2019年进军企业用金融增值网络(VAN,Value Added Network,附加价值通信网)业务。Dozen 业内首创开发的双重化技术,是为使用机构构建通过两家金融增值网络公司处理交易的系统的技术。


公司计划公开发行共250万股,预期每股发行价区间为1万500~1万2500韩元,预计募集资金总额约为263亿~313亿韩元。面向机构投资者的询价将于11~17日为期5天进行,20~21日经过公众认购后,目标在3月内完成上市。上市主承销商为韩国投资证券。


◆Simplatform = Simplatform 一直专注于融合人工智能与物联网技术的数据解决方案开发。公司利用物联网技术,对从设备及器械中收集的数据进行存储、管理、分析和预测,综合处理整个流程。在此基础上,向客户提供预测性维护、质量检测、生产优化、供应链优化、资源优化、产品服务化等解决方案。


计划公开发行股票总数为92万股,预期每股发行价区间为1万3000~1万5000韩元,对应的募集规模约为120亿~138亿韩元。询价将于11~17日为期5天进行,20~21日经过公众认购后,目标在3月内完成上市。上市主承销商为KB证券。


◆TXR Robotics = TXR Robotics 同时内生化了 ▲自动导引搬运车(AGV)、自主移动机器人(AMR)、分拣机(Sorter,自动分拣设备)等硬件以及 ▲AGV及AMR控制系统(ACS)、分拣机管理系统(SMS)、智能自动仓库控制系统等软件能力。在此基础上,公司面向国内外流通及制造企业,从系统设计、采购、制作、施工到维护保养,以交钥匙(Turn-Key)方式提供整体解决方案业务。


计划公开发行股票总数为307万5400股,预期发行价区间为1万1500~1万3500韩元,对应募集规模约为354亿~415亿韩元。确定最终发行价的机构投资者询价将于11日起至17日止,历时5个营业日进行,面向公众投资者的认购将于20日和21日两天进行。上市主承销商为NH投资证券和新韩投资证券。


◆Daejin Advanced Materials = Daejin Advanced Materials 成立于2019年,是业内唯一通过开发并实现碳纳米管(CNT)表面改质产品商业化而提出行业标准的企业。其主要产品包括用于二次电池工艺的 ▲防静电托盘 ▲PET 离型膜等材料。


计划公开发行股票总数为300万股,预期发行价区间为1万900~1万3000韩元,预计募集资金总额约为327亿~390亿韩元。公司将于11~17日5个营业日内进行询价,并于20~21日两天进行认购。主承销商为未来资产证券。


◆MD Device = MD Device 是一家专业设计和制造固态硬盘(SSD,Solid-state Drive)的企业。与过去主要使用的机械硬盘(HDD,Hard Disk Drive)不同,基于半导体的固态硬盘具有数据存储速度快、耐久性强等特点,因此在整个产业领域对固态硬盘的需求正在增加。


计划公开发行股票总数为126万股,预期每股发行价区间为7200~8350韩元,预计募集资金总额为90.7亿~105.2亿韩元。公司将于12日至18日面向机构投资者进行询价,并计划于24日和25日两天进行公众认购。上市主承销商为三星证券。


<公众认购>


◆Motivlink = 预期发行价区间为5100~6000韩元,按下限计算,预计募集资金总额约为151亿韩元。公司已于截至6日完成询价,将在11~12日进行认购,并计划在科斯达克市场上市。上市主承销商为未来资产证券。


Motivlink 是一家为构建环保汽车电动化电力转换系统提供一站式整体解决方案的企业。环保汽车(HEV、PHEV、EV、FCEV)车内必不可少的电力转换系统包括“LDC”“OBC”“逆变器”。Motivlink 将应用于这三种系统的核心部件 ▲变压器 ▲滤波器 ▲电感器等,从开发到量产一并提供。


◆LK Chem = 预期发行价区间为1万8000~2万1000韩元,预计募集资金总额为180亿~210亿韩元。询价将进行至10日止,13~14日两天经过公众认购后,目标在2月内完成科斯达克上市。上市主承销商为新韩证券。


自2007年11月成立以来,公司凭借在半导体及电子材料领域积累的自主技术实力,专注于先进材料的开发和量产,实现持续增长。目前,公司开发并生产 High-k 和 Low-k 材料的核心原料 CP 配体、PCP 配体、DIS 前驱体,在半导体沉积工艺中发挥着不可或缺的作用。


◆Winners = 计划公开发行股票总数为170万股,预期每股发行价区间为7500~8500韩元,预计募集资金总额为127.5亿~144.5亿韩元。公司将于4日至10日通过面向机构投资者的询价确定发行价,随后于13日和14日两天进行公众认购。上市主承销商为未来资产证券。



Winners 自2004年成立以来,通过开发和供应配线器具不断扩展业务,近期则通过持续发掘应用能量采集(energy harvesting)技术的无电源开关、电动汽车充电器等新的增长动力,逐步拓展业务领域。


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