第4次可转债转股价降至2877韩元为最低:“最多可抛售占总股本24%的筹码”
第2次和第5次等共12亿韩元规模可转债尚未转股
Hanju ALT第4次发行的可转换公司债券的转股价格已降至最低水平。随着可转债转股价格跌至最低,超过全部股份20%的筹码很可能涌入股票市场。
根据3日金融监督院电子公告系统的信息,Hanju ALT于上月31日公告称,第4次可转换公司债券的转股价格已由4109韩元下调至2877韩元。这一价格为最低转股价。
Hanju ALT于去年4月发行规模为101亿韩元的第4次可转换公司债券。票面利率和到期利率分别为2.0%和4.0%。转股申请期限为今年6月27日至2027年5月27日。由于转股价格调整,可转换的股票数量由245万8018股增加至351万601股,相当于全部已发行股份1479万3621股的23.73%,属于大规模筹码。
不仅是第4次,第2次和第5次可转换公司债券仍未到期,可转为股票的筹码预计还将进一步增加。以去年第3季度为基准,Hanju ALT发行的可转换公司债券中,除第4次外剩余的可转债余额规模为121亿韩元(第2次70亿韩元,第5次51亿韩元)。
不过,由于公司方面已回购了部分自行发行的可转换公司债券,未来根据处置方式不同,实际流入市场的筹码规模可能发生变化。
Hanju ALT在2023年6月发行规模为90亿韩元的第2次可转换公司债券后,于去年5月和9月等共3次在到期前回购了80亿韩元。其中20亿韩元已转为股票,20亿韩元再次转售。目前剩余余额为70亿韩元。该可转债的转股申请期限为去年6月16日至明年5月16日。
去年7月发行规模为51亿韩元的第5次可转换公司债券情况也类似。Hanju ALT于去年12月回购了第5次可转债中部分,即15亿韩元,该可转债的转股申请期限为今年7月19日至2029年6月19日。第4次可转债同样已于去年12月回购了30亿韩元的余额,时间早于到期日。
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