陷入鸿沟的K电池：“加速技术升级，抓住Trump机遇”

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“必须进入美国的保护伞之下。”“要在中国企业进入之前先提高市场准入门槛。”

12日，在位于首尔江南的诺富特大使酒店举行的第三届分析师日活动上，主办方SNE Research以“跨越‘鸿沟’（chasm·指暂时性增长停滞）”为主题召开会议。与会演讲者在展望唐纳德·特朗普第二任政府之际强调，韩国本土电池企业反而应当加快对美投资，从而提前筑高市场壁垒。

LG经营研究院首席研究委员Kim Seho在主题发言中表示：“如果特朗普第二任政府放松企业平均燃油经济性法规（CAFE）或零排放汽车（ZEV）法规，可能会对电动汽车及电池市场产生巨大影响。”但他同时指出，“有必要加快已经决定实施的投资计划，尽快在美国国内筑起更高的防护栅栏”。

企业平均燃油经济性法规是对企业一年内生产汽车的平均燃油效率进行管制的制度，一旦放宽，内燃机汽车的产量将会增加。零排放汽车法规则是规定新车上市中，电动汽车、氢燃料电池车等零碳排放汽车的比例必须达到一定水平以上的制度，加利福尼亚州等地已经引入该制度。

由于预计特朗普第二任政府将导致环保政策倒退，本已陷入“鸿沟”阶段的韩国电池企业面临的不确定性进一步加剧。在此背景下，备受关注的一项动向是针对中国产品征收高强度关税。

如果特朗普第二任政府选择部分修改或废除此前一直对韩国电池企业有利的《通胀削减法案》（IRA），转而以针对中国的关税政策替代，那么包括宁德时代（CATL）在内的中国企业，为规避关税而直接进军美国的可能性就被提出。按照《通胀削减法案》规定，搭载中国产矿物或零部件的电动汽车无法获得补贴。实际上，几乎所有中国企业都被归类为“外国关注实体”（FEOC），难以进入美国市场。

然而，一旦废除补贴条款，“外国关注实体”相关条款也将随之消失，中国企业进军美国的道路将被打通。另一方面，特朗普当选人已表态，将对中国产品征收60%的高强度关税。为规避这一关税，中国电池企业有可能推动在美国本土设厂。2023年，宁德时代曾与福特在美国推进合资工厂建设，但遭到美国国会反对而被搁置。不过，外界预测认为，特朗普当选人不会阻止宁德时代进入美国。

专家判断认为，为应对中国电池企业进军美国，韩国电池企业必须通过先发制人的投资抢占市场。Samjong KPMG本部长（专务）Park Younggeol表示：“大型企业正在迅速推进原先规划好的对美投资，从而提高针对中国的市场准入门槛”，“国内中小·中坚企业之间的合纵连横，以及中国企业收购韩国企业的尝试也很多”，他如此介绍当前的市场氛围。

实际上，近期LG能源解决方案已决定收购其与美国通用汽车（General Motors，GM）在密歇根州合资建设中的工厂。据悉，LG能源解决方案计划将该工厂改造为丰田专用生产线。

SNE Research强调，要在与中国日益激烈的竞争中取胜，必须加快推进下一代电池技术开发。

SNE Research副社长Lee Dooyeon将多孔集流体等快速充电技术、电池防火技术、复合铜箔薄膜、全固态及半固态电池、双极电池、锂金属电池、无负极电池、锂硫电池、46系列圆柱形电池、干法电极技术等列为下一代电池技术。SNE Research理事Kim Taekeun也表示：“在价格方面要与中国企业竞争，现实难度很大”，并强调“必须在干法电极、硅基负极材料、碳纳米管导电剂等下一代材料领域，开发出比中国更具竞争力的技术”。

在特朗普第二任政府下，预计将放松监管的自动驾驶汽车市场，有望成为扩大电动汽车的新契机。首席研究委员Kim Seho表示：“自动驾驶汽车与电动汽车有可能同步成长”，“如果美国新政府放宽自动驾驶监管，将对电动汽车的普及产生积极影响”。

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