获“金融委员会委员长奖”
三星证券在“2024亚洲资本投资大奖”中荣获大奖。三星证券通过运营SNI与家族办公室,不断强化面向超高净值客户的财富管理(WM)服务能力。顺应超高净值客户需求,迅速推出与企业金融(IB)联动、堪比机构投资者级别的产品,使得仅SNI资产就已突破100万亿韩元。按今年上半年为基准,整体零售托管资产规模达到320万亿韩元。今年在企业金融舞台上的表现也十分亮眼,相继承揽以“万亿韩元级”为单位的大型首次公开募股(IPO)交易。
被视为财富管理领域传统强者的三星证券,其最大优势在于为超高净值客户提供定制化服务。2010年,三星证券在业内率先引入专门面向超高净值客户的品牌SNI。加入SNI需持有30亿韩元以上资产。2020年又面向可投资资产至少1000亿韩元以上的家族推出家族办公室服务,从资产管理到财富传承提供一站式服务。目前家族办公室服务对象为100个家族,托管资产规模约为30万亿韩元。其成功吸引超高净值客户的秘诀在于,客户可以接触到范围广泛的产品,包括与企业金融(IB)联动的私募贷款以及对国内大型企业集团子公司未上市股份的投资等。公司还在国内独家供给GS、Carlyle、MBK等全球顶级资产管理公司管理的私募另类基金。
今年在首次公开募股(IPO)市场同样表现突出,担任SGI首尔保证保险、DN Solutions、乐天Global Logistics等公司的联合主承销商。截至去年8月,还负责了Enix、No Brand、Gridwiz、Haas、Eyebeam Technology等6家企业的相关业务。过去在Woori金融控股公司整合上市时担任主承销商,使其在金融科技领域具备优势,这也是三星证券所独具的特点。
公司还在打破部门间壁垒,强化财富管理与企业金融联动营销。三星证券所承销的企业中,Enix、Gigavis、Geumyang Green Power、ASICLand等,均是通过WM·IB部门协同模式促成的交易。规模达1600亿韩元的农心可交换债券(EB)发行也是协同案例之一。企业金融整体业绩同样呈上升趋势,上半年企业金融部门净手续费收益同比增长29%。同期并购与财务顾问手续费收入也大幅增长了65%。
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