[点击e股票]“CS Wind，应关注美国政策变化方向”

Hana证券8日就CS WIND表示，应当关注美国政策的变化方向。该公司维持对CS WIND“买入”的投资意见和8万韩元的目标股价。

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CS WIND第三季度业绩方面，销售额为8055亿韩元，同比增加111.7%；同期营业利润为1096亿韩元，同比增加164.7%。Hana证券研究员 Yoo Jaeseon 表示：“下部结构业务板块的新并购效应以及一次性业绩的反映，是公司外延扩大的主要原因，塔筒板块也在持续增长。”他同时指出：“但若剔除先进制造生产税额抵免（Advanced Manufacturing Production Credit，AMPC），本季度塔筒板块对利润的贡献度微乎其微。在越南、葡萄牙等地扩产带来的成本负担已经显现，预计第四季度有望恢复到正常水平的利润率。”

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这位研究员解释称，CS WIND已经进入业绩波动性缓和区间，需要关注美国政策变化的方向。他表示：“下部结构单价谈判是在工序收尾阶段进行的，因此业绩波动性进一步扩大的可能性有限。公司在并购后成功获得新订单，对未来外延缩减的担忧将大部分得到缓解。”他接着称：“另一方面，由于连续4个季度反映一次性因素所形成的基数效应，明年利润增幅水平走低，多少有些令人遗憾。作为主要增长据点的美国，未来在可再生能源政策方面存在较大的变化空间，这一因素可能成为不安变量。”

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