[点击e个股]“i-SENS，业绩可见度依然高”

韩国投资证券于5日分析称，关于I‑Sens的业绩可见性仍然较高，但未给出投资建议和目标股价。

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I‑Sens第三季度实现销售额703亿韩元，营业利润38亿韩元。销售额同比增长4.9%，营业利润则由亏转盈。韩国投资证券研究员Kang Sion表示：“销售额较市场一致预期低7.8%，但营业利润则高出10.8%。BGM销售较上一季度有所改善，但CGM销售成绩略显遗憾。”他补充称：“营业利润部分反映了自5月起对子公司推进的重组效果。”

他分析称：“对于I‑Sens今后业绩和企业价值的核心变量CGM，目前与其关注单个季度业绩改善，不如采取更长周期的视角更为有效。”

Kang研究员表示：“截至第三季度，CGM累计销售额为43亿韩元，远低于原先2024年给出的150亿韩元指引”，并评价称：“向Kakao Healthcare的销售较年初预期明显不及预期，是主要原因。”

不过，他仍预计业绩可见性依然较高。他解释说：“7月已完成匈牙利对‘CareSens Air’的医保目录收录，此外在德国、英国、荷兰、智利推出产品后，正推进医保收录工作。考虑到平均完成医保收录需要3至6个月，预计从明年起，这些地区的相关销售将开始全面放量。”

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他强调：“明年有望在通过BGM新合作伙伴扩大销售以及提升子公司利润率的基础上，使BGM业务的复苏逐步清晰。CGM方面，与新的全球合作伙伴签约、明年第一季度引入可选校正功能，以及在20多个国家新推出‘CareSens Air’，都将成为主要推动因素。”

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