[点击 e股票]“UIL，行业低迷中仍保持稳健增长”

Hana证券于30日分析称，尽管行业景气低迷，UIL依然保持稳健增长，其估值优势尤为突出。但未给出投资评级和目标股价。

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Hana证券预计，UIL今年三季度将实现销售额1098亿韩元、营业利润54亿韩元，同比分别增长26.4%、46.7%。Hana证券研究员 Choi Jaeho 表示：“智能手机部门虽受到客户公司新款折叠机型在二季度提前量产以及上市后销售不振的部分影响，但凭借现有机型与新机型的上市效应，销售额有望达到967亿韩元，继续保持稳健增长。”他还表示：“电子烟部门方面，得益于今年3月在日本上市的菲利普莫里斯 ‘ILUMA I’ 机型销售强劲，销售额有望达到101亿韩元，仍将保持快速增长态势。”

与此同时，公司正将车载零部件培育为新的增长动力。他表示：“此外，为了向一家全球北美电动汽车企业供应车载零部件，公司正在越南北宁省 Quevo 工业园区建设自动化工艺独立生产线，该项目已开发约2年。”并称：“设备投资主要集中在三季度进行。”

他表示：“目前处于引进设备的收尾阶段，预计从四季度起，投资成本的影响将受到限制。当前正处于样品供货阶段，预计从明年一季度开始量产时起，将正式反映在业绩中。”

Hana证券预计，明年UIL将实现销售额4318亿韩元、营业利润236亿韩元，同比分别增长30%、172.3%。他表示：“尽管整机需求放缓，但公司通过持续发掘新产品，与大多数被认为将出现负增长的其他智能手机零部件企业相比，正实现差异化增长。”并解释称：“客户公司本月25日新推出的折叠机特别版，以及计划在中国上市的两款折叠机型，有望在四季度进一步拉动销售额增长。”

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他还表示：“就面向菲利普莫里斯的电子烟而言，预计到今年三季度库存消化完毕后，自10月起采购订单已恢复正常；自主力产品 ILUMA I 机型在日本上市后，正抢占先机推进全球上市。”并强调：“随着上市国家的扩大，预计电子烟部门销售额在2023年将达到286亿韩元、2024年达到530亿韩元，2025年将超过1000亿韩元。”

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