KB国民银行、中小企业银行、证券公司等贷款团参与
韩华集团子公司提供开发公司股份和土地抵押
由韩华负责施工并承诺于2029年前竣工
超大型会展中心、酒店、写字楼等综合设施建成

为推进韩华集团主导的首尔站北部站地区开发项目而进行的本项目融资(PF)筹资已告完成。以实施公司股权和土地等为抵押,完成了总项目费用1兆8700亿韩元规模的贷款团募集。韩华集团计划正式开工,在5年后的2029年6月前完成“江北会展中心(COEX)”建设。


首尔站北部地区单位规划区鸟瞰图

首尔站北部地区单位规划区鸟瞰图

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据25日投资银行(IB)业界消息,首尔站北部站地区开发公司将于28日从金融贷款团处筹集1兆8700亿韩元规模的本项目融资资金。据悉,KB国民银行、中小企业银行、证券公司等作为向项目提供资金的贷款团参与其中。贷款期限为5年,按照抵押及偿还优先顺序分为优先级贷款1兆6000亿韩元、次级贷款2700亿韩元募集投资者。


首尔站北部站地区开发公司是韩国铁道公社(KORAIL)与韩华集团为开发首尔站附近闲置用地而设立的项目实施目的公司。韩华综合化学(40%)、韩华车站(29%)、韩华建设(29%)、韩华酒店与度假村(2%)等韩华集团子公司出资,合计持有100%股权。原本韩华Estate也持有1%股权,之后将该股权转让给韩华酒店与度假村。


韩华集团在本次项目融资过程中,将所持股权及项目公司持有的土地等作为抵押提供。作为抵押提供的股份为实施公司股票522万股,抵押价值合计评估为2兆2440亿韩元。本项目将以Woori资产信托的管理型土地信托方式推进。


随着本项目融资的完成,施工也将全面展开。韩华集团控股公司Hanwha将负责施工,计划在2029年6月前完成工程。韩华还提供了责任竣工承诺,如未能在期限内竣工并取得使用许可,将承接本项目融资债务。


该项目是在首尔站车站大楼后方的闲置铁路用地(首尔市中区蓬莱洞2街122号一带)35万平方米与首尔站相连接进行综合开发后,再向民间出售的项目。将新建5栋建筑对外分销,内含设有国际会议厅的大型会展(MICE:企业会议、奖励旅游、会议、展览)设施以及办公楼(业务设施)、酒店、商业设施、集会设施等。最高建筑为地下5层、地上38层。


本次动工是自项目讨论启动以来时隔16年首次破土。2008年刚开始讨论项目不久便爆发全球金融危机,加之审计院要求重新审查项目可行性、民间开发商放弃项目等因素,导致项目漂浮了10年以上。随后,首尔市与土地所有者KORAIL重新提出开发方向和指引,2019年12月,韩华财团被选定为项目实施主体。



IB业界相关人士表示:“随着首尔站站地区开发及其对面希尔顿酒店开发等首尔站一带大型开发项目完成资金筹措,项目正全面启动”,“首尔站位于连接全国各主要车站及仁川机场的区位,我们对周边会展(MICE)、酒店、办公设施的项目盈利能力评价较高。”


本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。

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