包括Hana证券、KB证券和军人公济会参与
KCC建设承建办公楼建设资金…2028年完工
作为江南地区核心开发项目 业务性与稳定性俱佳

首尔江南地区超大型开发项目之一——水西站站区综合开发项目正式进入实质推进阶段。近期用于建设商务园区(办公楼)的规模逾4000亿韩元的项目融资(Project Financing,项目融资)已完成筹措,即将进入开工阶段。


首尔江南区水西站周边开发项目鸟瞰图

首尔江南区水西站周边开发项目鸟瞰图

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据17日投资银行业界消息,水西站站区开发“B1-4地块(BL)”实施主体Wells Advisors株式会社与Suseo 4 Block SPC近期从金融贷款团获得了规模4420亿韩元的本项目融资。以项目用地等资产作为抵押,根据偿还及行使担保权的优先顺序,将贷款分为优先级3060亿韩元、中间优先级600亿韩元、次级400亿韩元、最末级360亿韩元,分别募集贷款团成员。


Hana证券担任资金募集主承销商,Shinhan银行与KB证券担任本项目融资共同主承销商。包括主承销商和共同主承销商在内,Shinhan资产运用、Shinhan Capital、军人共济会等金融公司及投资机构以贷款人身份参与。据悉,此前房地产开发专业资产管理公司Eden资产运用已通过盲池基金出资700亿韩元。


筹集的资金将用于在水西站站区综合开发项目B1-4地块建设大型办公楼。由KCC建设负责施工,目标是在2028年1月前竣工。施工企业已约定承担责任竣工义务:若在42个月(3年6个月)内未能完成施工并取得使用许可,施工企业将承担项目融资债务的偿还责任。


预计不久后其他项目用地的项目融资筹措和施工也将陆续推进。水西站站区开发项目是新建9栋地下8层至地上26层建筑的工程。完工后,建筑群内将入驻新世界百货、办公楼、公寓式办公楼(892套)、四星级酒店(239间客房)、医疗设施、教育研究设施、文化及集会设施、交通设施(换乘中心、停车场等)。


开发以以地换地方式推进。以地换地方式是指土地所有者将土地转让给开发商,并以其他新取得土地作为对价的开发模式。项目实施主体为Suseo Daeto Development,其全部股权由Wells Advisors代表Kim Jaeyeon持有。据悉,Kim亦通过Wells Advisors主导江南勒梅里迪安酒店的重建开发。



投资银行业界相关人士表示:“水西站开发是在首尔地铁3号线和5号线、首都圈广域快线铁路(GTX)-A、水西高速铁路(SRT)交汇的交通要冲,集中建设区域核心基础设施,以激活站区的超大型项目”,“与现代汽车全球商务中心(GBC)、蚕室会展综合(MICE)园区等项目一道,作为江南核心开发项目,兼具较高的项目收益性和稳定性,因此贷款团募集进展顺利。”


本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。

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