EcoPro HN，200亿增发能否成功

综合环境系统企业EcoPro HN为生产二次电池材料启动大规模资金筹措。今年第四季度起，计划生产用于盛装正极材料的容器“匣钵（Sagger）”以及用于提升正极材料能量密度的添加剂“掺杂剂（Dopant）”等试制品。但由于股市低迷，新股发行价大幅走低的可能性较大，能否顺利完成融资备受关注。

据9日金融投资业界消息，EcoPro HN将以每持有1股旧股获配0.298股新股的股东配股后剩余股份向一般投资者公开募集方式实施增发。同时，面向员工持股会发行113.4万股新股。公司计划共筹集2002亿韩元。

EcoPro HN生产洁净室化学过滤器，并提供细颗粒物减排解决方案、温室气体减排解决方案、水处理解决方案等。洁净室化学过滤器的作用是去除在半导体和显示器生产工艺的洁净室内部产生的有害气体。

细颗粒物减排解决方案用于去除在重工业、汽车、化学等产业中产生、并成为细颗粒物成因的挥发性有机化合物（VOCs）。温室气体减排解决方案用于分解在半导体和显示器产业中排放的全氟化合物（PFCs）气体。公司还提供工业用水生产设备、根据工业现场产生的工业废水特性设计相应处理工艺、以及处理水再利用系统供应等，向各类工业现场提供所需的水处理管理解决方案。

EcoPro HN今年上半年实现销售额983亿韩元、营业利润109亿韩元，较去年同期分别下降15.2%、52.8%。

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细颗粒物减排解决方案和温室气体减排解决方案部门的销售额有所减少，受到石油化工产业景气恶化及新投资推迟的影响。受下游产业不景气影响，EcoPro HN的订单量也有所下滑。今年第二季度按产品统计的平均开工率较去年同期低了11个百分点。

EcoPro HN将二次电池材料产业视为新的增长动力，规划了大规模投资。通过发行新股筹集的资金将用于设备资金和运营资金。其中将向二次电池材料生产投资600亿韩元，推进电解液添加剂、匣钵和掺杂剂相关技术开发及产品生产。EcoPro HN表示，公司自2021年起就着手将电解液添加剂业务作为新业务进行准备，目标是以关联公司的锂为基础，扩展电解液添加剂的品种，从而扩大业务领域。

匣钵和掺杂剂与集团公司正极材料业务密切相关。公司计划自2025年起向关联公司供应相关产品。EcoPro HN若自行生产匣钵和掺杂剂并向关联公司供应，被期待能产生协同效应。最大股东EcoPro将获配143万股，并计划以获配数量120%的规模参与认购。

从为获取新增长动力而筹措资金这一点来看，被认为是难以避免的经营判断，但问题在于近期股市状况。近期韩国国内股市波动性加大，科斯达克指数持续下跌，与二次电池相关的上市公司股价也大幅走弱，新股发行价走低的可能性很大。

EcoPro HN股价为3.865万韩元，较新股预期发行价3.53万韩元高出约9.5%。考虑到在测算一、二次发行价时将适用20%的折扣率，新股发行价可能低于预定价格。如果股价不能反弹，增发规模预计将会缩减。

EcoPro HN表示，若因股市波动导致新股发行价低于预定发行价、从而使募集金额低于计划，将利用自有资金和从金融机构借款等方式作为替代资金来源。

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