[点击 e股票]“韩国燃气公社，被东海气田遮蔽的内在价值将修复”

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Daishin证券3日就韩国燃气公社表示，该公司正在逐步恢复被东海气田利好所掩盖的内在价值。

Daishin证券研究员 Heo Minho 在当日发布的报告中分析称：“韩国燃气公社股价的触发因素包括东海气田项目中公司的投资参与及天然气发现、应收账款回收等”，并表示：“东海气田的公司投资参与情况以及天然气发现量目前尚无可预见的方法，但股价似乎已经提前反映了这些因素。”

他接着表示：“随着时间推移，究竟是过度期待，还是合理提前反映，将会水落石出，但从分析师立场来看，很难将其纳入估值模型”，同时解释称：“不过，在政府友好的燃气费率政策、近期油价与汇率下行趋稳、降息预期等因素作用下，预期今年第四季度应收账款不再增加、2025年之后应收账款将持续逐步减少，从而带来股价重估，这一判断是合理的。”

他表示：“预计应收账款将从去年年底的15.8万亿韩元降至2024年底的14.4万亿韩元、2025年底的14.2万亿韩元、2026年底的13.9万亿韩元”，并预测称：“如果未来油价不高于假设水平，还有可能进一步回收应收账款。”

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他续称：“仅考虑宏观变量变化的影响，即使考虑到2025年适用油价下跌导致海外业务营业利润及权益法收益减少910亿韩元等因素，得益于利息费用下降，预计税前利润仍将改善400亿韩元，现金流将改善2930亿韩元（其中包括回收2530亿韩元应收账款）。”

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