Kim Dongseon发起收购Galleria公开要约…以韩华股票质押筹得54.4亿现金

Hanwha集团会长Kim Seungyeon的三子、Hanwha Galleria未来愿景总括（副社长）Kim Dongseon将启动规模达544亿韩元的自家股份公开收购。这是因为Hanwha Galleria今年第二季度扭转为营业亏损等业绩低迷，为强化责任经营而采取的举措。Hanwha目前正由副会长Kim Donggwan、Hanwha生命社长Kim Dongwon和该副社长三兄弟推进继承工作，此次公开收购也被解读为其中一环。

23日据金融监督院电子公告系统（DART）消息，副社长当天公告称，自即日起至下月11日，将对Hanwha Galleria普通股3400万股进行公开收购。公开收购价格为每股普通股1600韩元。Hanwha Galleria当日在股票市场开盘后股价急涨逾15%，突破1500韩元。

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此次公开收购价格1600韩元较Hanwha Galleria前一日收盘价1303韩元高出22.8%。与最近1个月收盘价平均1190韩元相比也高出约34%。这是最近3年内公开收购案例中溢价水平最高的一次，Hanwha Galleria表示，这反映了副社长的决断。

Hanwha Galleria就本次公开收购目的表示，“是为与最大股东及特殊关系人一道强化责任经营”，“通过确立快速高效的决策体系，提升标的公司的业务竞争力，并最终提高股东价值”。

本次计划公开收购的3400万股，相当于Hanwha Galleria全部普通股的17.5%。若公开收购成功，副社长将在现有持股2.32%的基础上，合计持有19.86%的股份。目前Hanwha Galleria第一大股东为Hanwha株式会社（持股36.31%），第二大股东为副社长Kim Dongseon（2.32%），第三大股东为Hanwha Solutions（1.39%）。

Hanwha、副社长Kim Dongseon及Hanwha Solutions目前合计持股为40.02%。若公开收购顺利完成，他们的合计持股将升至57.56%。

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此前，副社长自去年起就加快了自家股份的买入力度。他从去年4月至今年5月共分137次买入自家股份。自Hanwha Galleria自Hanwha Solutions进行人事分立并新上市后仅一个多月的去年4月12日首次买入Hanwha Galleria股票5万股以来，一直持续增持。尤其是去年12月（19次）、今年3月（20次）、4月（21次），在营业日几乎每天都买入自家股份。

此次公开收购将投入约544亿韩元，副社长计划为公开收购动用个人资金。副社长为筹措全部544亿韩元公开收购资金，从韩国证券金融公司借款，并以其持有的Hanwha株式会社股票126万0892股等作为质押。截至今年6月30日，副社长持有的Hanwha株式会社股票为160万3892股，也就是说，他将约78.6%的持股用于质押。副社长在Hanwha株式会社的持股比例为2.14%。

公开收购拟以向所有股东支付一定溢价并提供同等条件的卖出机会的方式进行。是否参与公开收购由股东自行决定。Hanwha Galleria认为，本次公开收购从长期来看将推动股价上涨。因为公开收购成功后，市场上流通的Hanwha Galleria股份将从60%降至42.5%，单个股票的价值将随之提高。

美国汉堡品牌 FIVE GUYS 在韩国的运营公司 FG Korea 于26日举行了在韩国上市一周年纪念活动。照片中为主要相关人士进行切蛋糕仪式的场面，从左起第四位为 Hanwha Galleria 副社长 Kim Dongsun，从左起第三位为 Hanwha Galleria 社长 Kim Younghun，从左起第六位为 FG Korea 社长 Oh Minu 等。 图片由韩联社提供

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副社长此次公开收购，受到公司近期业绩连续低迷的影响。尽管在Five Guys等新业务上取得了成绩，但由于长期消费低迷导致百货店部门销售下滑，Hanwha Galleria自上市以来首次出现亏损。Hanwha Galleria今年第二季度合并基准录得45亿韩元营业亏损，转为赤字。同期销售额为1263亿韩元，较去年同期下降0.63%。

Hanwha Galleria表示，此次公开收购是以副社长对Hanwha Galleria企业价值和未来愿景的责任感与自信为基础作出的决定。本月早些时候，副社长由战略本部长晋升为描绘公司未来蓝图的未来愿景总括。

Hanwha Galleria代表Kim Younghoon表示：“在营业转为亏损这一前所未有的危机情况下，他以更重的责任感，展现出要与股东一道进一步壮大公司的强烈意志”，“通过公开收购，有望对股价及企业价值提升释放积极信号”。

Hanwha Galleria相关人士称：“以本次公开收购为契机，为了回应提升后的企业价值，我们将不断发掘能够引领公司发展的新增长动力，同时提升既有业务场所的竞争力，并在多领域持续推进布局。”

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Hanwha正在推进第三代接班工作。长子、副会长Kim Donggwan负责防务产业、太阳能与石油化工等集团核心业务，担任Hanwha生命首席全球责任人（首席全球官，Chief Global Officer）的次子社长Kim Dongwon负责金融业务。副社长Kim Dongseon则接手了包括Hanwha Galleria在内的流通和休闲（Hanwha Hotels & Resorts）、机器人（Hanwha Robotics）等领域，此次公开收购被解读为其在股权继承层面上的举措。

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