拟斥资2448亿韩元收购29.6%股权

私募基金KCGI被选定为学校财团汉阳学园所持汉阳证券股份收购的优先协商对象。


汉阳证券于2日公告称,已与汉阳学园及其旗下公司Baeknam观光、HBDC就将其所持有的本公司普通股376万6973股(持股比例29.6%)转让给KCGI一事达成暂定协议,并对外公布了这一消息。出售金额为2448亿5324万5000韩元,适用的每股价格为6万5000韩元。该每股价格约为2日汉阳证券收盘价(1万5580韩元)的4.2倍。


韩亚证券 图片由韩联社提供

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据悉,此次出售竞标中,除KCGI之外,时尚企业LF及其他私募基金财团等共5家机构参与竞标。LF被选为下一顺位协商对象。LF已通过其子公司Koramco资产信托开展不动产金融业务,并一直为实现金融业态多元化而推进证券公司收购。


由此,KCGI继去年1月正式收购Meritz资产运用公司(现KCGI资产运用公司)之后,时隔约1年7个月,得以在有利位置启动对汉阳证券的收购工作。KCGI当天表示:“我们高度评价汉阳证券的稳定性及成长潜力,并据此预期与KCGI、KCGI资产运用公司、KCGI另类投资运用公司之间将产生协同效应(相互成长效果)”,“今后将整合各类资产,提升私募基金(Private Equity Fund)的能力,力争成长为全球主要金融公司。”随后又补充称:“以Meritz资产运用公司收购后过去1年间未进行任何一例人为结构调整的案例为基础,计划承继汉阳证券现有员工的雇用关系。”


为完成对汉阳证券的收购,须通过金融当局关于大股东适格性的审查,但由于KCGI在收购Meritz资产运用公司时已获得当局批准,预计不会出现大的障碍。不过,由于汉阳学园的出售竞标异常急速推进,业内一部分人士提出质疑,认为KCGI是否进行了日后再转卖汉阳证券的“停车交易”,这一点存在成为收购障碍的可能性。


KCGI是由知名分析师Kang Seongbu于2018年创立并担任首席执行官的私募基金公司。该公司以改善公司治理结构和重视股东权益为旗帜,实施激进投资,因此知名度较高。



汉阳学园于上月9日召开理事会,为解决汉阳大学、汉阳大学医院等的财政困难,决定出售汉阳证券。汉阳证券是汉阳大学方面为实现收益多元化,于1956年设立的公司,60余年来一直保持着“大学旗下证券公司”这一独特身份。按自有资本规模计算,其在韩国国内券商中位列第28位,属于中小型证券公司,主要开展以企业为对象的债券发行及不动产金融等业务。


本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。

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